公司平台升级与产品发布 - Envestnet在2024年1月29日至31日于佛罗里达州奥兰多市举行的FSI OneVoice会议上，向独立金融服务公司展示其新的顾问体验和领先的财富管理平台[2] - 公司致力于通过技术改善顾问的日常工作体验，以实现增长、提高生产力并深化客户互动[3] - 公司首席关系官表示，合作公司希望为其顾问提供最先进、无缝的技术体验，并寻求系统间的深度连接，以提高技术的采用率和利用率，从而更好地服务客户[3] 行业痛点与公司解决方案 - 根据Envestnet的2023-2024趋势报告，近40%的顾问时间花费在投资管理和行政活动上，近三分之一的顾问表示没有足够的时间与客户相处[3] - 公司财富管理平台通过无缝、单一的体验，提供顾问实现业务增长和生产力所需的能力与先进技术[4] - 平台通过统一的客户门户、与保险交易所的深度集成以及扩展的API库，旨在提供行业领先的数字体验并满足顾问对业务增长和全面服务客户的需求[4] 平台新功能与特性 - 下一代顾问体验包含交易工具的改进，例如更好的美元成本平均法功能[4] - 统一的客户门户跨多个平台集成，并采用API驱动以便于整合，旨在连接客户财务生活的所有组成部分[4] - 与Envestnet保险交易所实现无缝集成，将顾问工作站与提案工具结合，方便使用[4] - 扩展的API库旨在满足顾问对API能力的需求，以提供业务增长和更全面满足客户需求的机会[4] 会议分享与行业洞察 - 公司高管将在FSI OneVoice会议上分享影响行业领导者和决策者的关键话题见解[5] - 分享主题包括：人工智能监管与实施的SWOT分析、继任规划路线图、以及释放直接指数化潜力的创新策略[5] - 公司还将展示其集成数据能力“Vantage”，该能力允许顾问将更多管理账户业务引入其财富管理平台[5] 数据整合与行业趋势 - 随着咨询行业持续向基于费用的账户迁移，且管理账户资产以两位数百分比增长，Vantage作为机构数据聚合和绩效报告能力，允许顾问及其投资者查看从保险到经纪业务的所有账户及管理业务的完整细节[5][6] - 该能力包括强大的数据核对功能，并使数据流在Envestnet生态系统（数据与分析、交易所、客户门户、MoneyGuidePro）以及公司专有门户和行业领先平台之间实现标准化[6] - 分析机构Datos Insights的董事指出，通过API实现的强大数据连接为独立财务顾问提供了卓越的数字体验，规划、提案与执行能力的一致将成为RIA和IBD的效率引擎，并有助于促进顾问招聘[7] 公司市场地位与规模 - Envestnet通过技术、解决方案和智能生态系统，正在改变财务建议的交付方式[9] - 公司平台资产规模超过5.4万亿美元，服务超过107，000名顾问、美国20大银行中的16家、50大财富管理和经纪公司中的48家、超过500家最大的RIA以及数千家公司[9] - 数据截至2023年9月30日[9]