文章核心观点 - 金融顾问Lance Lively携近1.3亿美元客户资产从Edward Jones加入Ameriprise Financial，因其注重服务、技术等优势，且公司有成功顾问过渡记录，Lively希望在此发展业务 [1] 分组1：Lance Lively加入情况 - Lance Lively从Edward Jones加入Ameriprise Financial独立渠道，带来近1.3亿美元客户资产 [1] - Lance Lively认为Ameriprise专注帮助顾问为客户提供最佳服务，其技术、规划能力等可升级客户服务模式 [1] - Lance Lively目标是发展业务，认为在Ameriprise有灵活性按自身条件发展和增加员工 [1] - Ameriprise成功顾问过渡记录是Lively加入的重要因素，其在过渡中得到了出色支持 [1] - 客户服务专家Tara Beebe与Lively一同加入，团队获当地公司人员支持 [1] 分组2：Ameriprise吸引力 - 2022年有340名顾问将业务转移至Ameriprise，过去5年约1700人加入 [2] 分组3：Ameriprise简介 - Ameriprise Financial有超130年历史，能为个人和机构投资者提供广泛金融服务 [3] - 公司拥有约10000名金融顾问的全国性网络 [3]