文章核心观点 - AVROBIO与Tectonic达成全股票合并协议，合并后公司预计以Tectonic Therapeutic, Inc.名称运营并在纳斯达克以“TECX”交易，Tectonic已筹集或达成1.307亿美元私募协议，合并后公司预计在交易完成时拥有约1.65亿美元现金及等价物，资金用于推进Tectonic管线并支持运营至2027年年中，交易预计2024年第二季度完成 [1] 公司合并信息 - AVROBIO将收购Tectonic 100%已发行股权权益，合并后公司预计以Tectonic Therapeutic, Inc.名称运营并在纳斯达克以“TECX”交易 [1] - 合并前AVROBIO股东预计拥有合并后公司约22.3%股份，Tectonic股东预计拥有约40.2%股份，AVROBIO股东持股比例将根据其交易结束时净现金调整，目前估计约6500万美元 [6] - 合并协议已获两家公司董事会批准，预计2024年第二季度完成，需满足惯例成交条件，包括股东批准和私募融资完成等 [7] - 合并完成后，公司将由Tectonic管理团队领导，AVROBIO将更名为Tectonic Therapeutic, Inc.，总部位于马萨诸塞州沃特敦，AVROBIO一名董事会成员将加入合并后公司董事会 [7] 私募融资情况 - Tectonic已筹集或达成1.307亿美元私募协议，由主要共同基金、TAS Partners、5AM Ventures等新老生命科学投资者组成的辛迪加参与 [1] - 私募融资预计与合并在2024年第二季度同时完成，合并后公司预计拥有约1.65亿美元现金及等价物，资金用于推进Tectonic管线并支持运营至2027年年中 [1] Tectonic公司情况 公司业务 - Tectonic是一家开发GPCR靶向治疗蛋白的生物技术公司，利用专有GEODeTM平台克服GPCR靶向生物制剂发现挑战，开发针对GPCR的新型治疗蛋白 [3][11] 产品管线 - 领先项目TX45是Fc - relaxin融合蛋白，旨在克服天然人类激素局限性，完成健康志愿者剂量递增安全和PK/PD研究后，将聚焦美国超60万人受影响的射血分数保留的心力衰竭患者的2型肺动脉高压领域 [4] - TX45的1a期研究初步数据显示其PK/PD效应符合潜在同类最佳特征和每月给药方案，预计2024年年中获得更多PK/PD数据，2025年获得1b期血流动力学概念验证数据，2026年获得2期随机数据 [5] - 第二个项目针对遗传性出血性毛细血管扩张症（HHT），美国约7.5万患者受影响，目标开发人群为10 - 20%的重症患者，计划在2025年第四季度至2026年第一季度启动人体研究 [5] - 第三个项目专注纤维化，采用双特异性方法抑制两种不同受体 [5] 各方角色 - Leerink Partners担任Tectonic独家财务顾问，Cooley LLP担任法律顾问，Leerink Partners和TD Cowen担任私募联合配售代理，Piper Sandler担任资本市场顾问 [8] - TD Cowen担任AVROBIO首席财务顾问，Houlihan Lokey担任联合财务顾问，Goodwin Procter LLP担任法律顾问 [8] 其他信息 - 两家公司将于1月30日上午8:30举办网络直播介绍拟议交易，可通过链接注册，演示幻灯片将在AVROBIO投资者网站提供，重播约在通话结束两小时后可在该网站获取 [9] - AVROBIO是一家基因治疗公司，专注开发单剂量治疗方案的潜在治愈性HSC基因疗法治疗罕见病 [10] - AVROBIO、Tectonic及其各自董事和部分高管可能参与向AVROBIO股东征集代理投票，相关信息将在向SEC提交的文件中披露 [12] - 与拟议合并相关，AVROBIO将向SEC提交包括Form S - 4等相关材料，投资者和证券持有人可从SEC网站、AVROBIO网站获取免费副本 [14][15]