Caesars Entertainment, Inc. Announces Pricing of Tender Offer for 5.750% Senior Secured Notes Due 2025
文章核心观点 公司间接全资子公司发起对2025年到期的5.750%高级有担保票据的现金要约收购,明确了收购价格、截止时间等相关条款,收购完成后对未收购票据有后续处理计划 [1][4] 分组1:要约收购基本信息 - 公司间接全资子公司CRC和CRC Finco发起对2025年到期的5.750%高级有担保票据的现金要约收购 [1] - 要约收购将于2024年1月31日下午5点(纽约时间)到期,可按规定提前撤回 [1] - 每1000美元本金的有效投标且未撤回并被接受购买的票据的收购对价按特定方式确定 [1] 分组2:收购对价及利息 - 收购对价不包括要约收购结算日(预计2024年2月6日)前的应计未付利息 [2][3] - 有效投标并被接受购买的票据持有人还将获得至结算日(不包括)的应计未付利息 [3] 分组3:未收购票据处理 - 若至少90%的票据在要约收购中被投标并接受购买,发行人将在要约收购结算日后10至60天通知赎回未投标和未接受购买的票据,价格为收购对价加应计未付利息 [4] - 若不满足上述条件,发行人将按规定履行契约并于2024年7月1日按面值赎回要约收购后仍未偿还的票据 [4] 分组4:其他条款 - 投标票据可在撤回截止日期前有效撤回,发行人修改要约收购时撤回权可能按规定延长 [5] - 要约收购的完成及发行人的相关义务需满足或豁免融资条件及其他条件 [5] - 发行人可自行决定修改、延长或终止要约收购,要约收购无最低投标数量条件 [6] 分组5:公司信息 - 公司是美国最大的赌场娱乐公司和全球最多元化的赌场娱乐提供商之一,旗下度假村主要以多个品牌运营,提供多元化服务并注重客户价值和社会责任 [8]