文章核心观点 火箭实验室宣布开展2.75亿美元2029年到期可转换优先票据私募发行，介绍票据条款、用途及相关交易情况，还提及可能对股价和票据价格的影响 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司开展2.75亿美元2029年到期可转换优先票据私募发行，拟向合格机构买家发售，初始购买者有13天选择权可额外购买4125万美元票据，发行受市场等条件限制 [1] 分组2：票据条款 - 票据为公司优先无担保债务，按半年付息，2029年2月1日到期，特定情况下持有者有权转换，公司可选择现金、普通股或两者结合方式结算 [2] - 2027年2月1日至到期日前40个交易日，若普通股股价超转换价格130%且满足流动性条件，公司可选择赎回部分或全部票据，赎回价格为面值加应计未付利息 [3] - 票据利率、初始转换率等条款将在定价时确定 [3] 分组3：资金用途 - 公司拟用部分净收益支付上限期权交易成本，约4000万美元用于偿还设备融资协议借款及利息，剩余用于营运资金或其他公司用途，包括潜在收购和战略交易 [4] - 若初始购买者行使额外购买权，公司将用部分净收益开展额外上限期权交易，剩余用于营运资金或其他公司用途 [4] 分组4：上限期权交易 - 定价同时，公司预计与初始购买者或其关联方等进行上限期权交易，覆盖初始票据对应的普通股数量，可减少或抵消票据转换时普通股潜在稀释及潜在现金支付 [5] - 若初始购买者行使额外购买权，公司将开展额外上限期权交易 [5] 分组5：对股价和票据价格的影响 - 期权交易对手方或其关联方建立初始对冲时，可能在定价同时或之后购买普通股或进行衍生品交易，可能影响普通股或票据市场价格 [6] - 定价后至票据到期前，期权交易对手方或其关联方可能调整对冲头寸，可能影响普通股或票据市场价格，进而影响持有者转换能力及转换所得 [7][8] 分组6：公司介绍 - 公司是全球发射和航天系统领域领导者，电子运载火箭是美国年度发射次数第二多火箭，已为商业和政府伙伴发射超176颗卫星，HASTE运载火箭具备亚轨道高超音速发射能力 [9] - 公司基于电子火箭开发中子号可重复使用运载火箭，也是先进卫星、飞行验证子系统和航天器组件主要供应商，其航天器技术应用于全球超1700次卫星任务 [9]