Zegona收购Vodafone Spain - 巴克莱分析师认为，Zegona收购Vodafone Spain存在明显的价值创造机会[1] - Zegona的策略在于解决困扰Vodafone Spain的低效率和错失机会[6] - Zegona希望通过利用Vodafone的广泛固定网络来释放额外价值[8] 巴克莱分析 - 巴克莱的基本情况预测假设稳定的市场份额，2023-31年的收入复合年增长率为1.1%，EBITDAaL利润率从今天的31.5%增加到2031年的35.3%，假设“Zegona基本上能够实现其收入和节省成本的目标”[9] - 巴克莱重新给予Zegona股票超配评级，目标价为350p，表明如果Zegona能够成功实现，当前价格将有75%的上涨空间[11]