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NGL Closes $2.9 Billion Debt Refinancing Transactions and Amends and Extends Asset-Based Revolving Credit Facility
NGLNGL Energy Partners LP(NGL) Businesswire·2024-02-03 01:55

文章核心观点 NGL Energy Partners LP完成29亿美元再融资交易,所得款项用于赎回现有票据、支付费用、偿还借款及一般公司用途,同时修订了高级有抵押资产循环信贷安排 [1] 再融资交易情况 - 完成29亿美元再融资交易,包括22亿美元高级有抵押票据发行和7亿美元七年期高级有抵押定期贷款安排 [1] - 高级有抵押票据发行包括9亿美元2029年到期、利率8.125%的票据和13亿美元2032年到期、利率8.375%的票据 [1] 资金用途 - 用于赎回2025年到期6.125%高级票据、2026年到期7.5%高级票据和2026年到期7.5%高级有抵押票据,支付相关溢价、应计未付利息 [1] - 支付相关费用和开支 [1] - 偿还高级有抵押资产循环信贷安排下的所有借款 [1] - 剩余净收益用于一般公司用途 [1] 信贷安排修订 - 高级有抵押资产循环信贷安排到期日延长至2029年2月,条款有其他变更,但承诺总额不变 [2] 公司简介 - NGL Energy Partners LP是特拉华州有限合伙企业,为原油、天然气液体等产品提供运输、储存、营销等物流服务,处理石油和天然气生产过程中产生的采出水 [6]