文章核心观点 软件无处不在且是技术创新焦点，软件股受益于数字化转型和云迁移需求加速，但宏观经济逆风下消费者支出疲软、企业推迟IT支出计划，对本财报季行业参与者不利；同时高需求的SaaS解决方案、云服务普及等因素也推动软件股表现，还给出挑选软件股的方法及推荐了几只股票 [1][2][3] 软件行业现状 - 软件股受益于数字化转型和云迁移需求加速，但宏观经济逆风下消费者支出疲软、企业因通胀、高利率和不利外汇推迟IT支出计划，对本财报季行业参与者不利 [1] - 混合/灵活工作模式主流化使SaaS解决方案需求高，支持混合运营环境的解决方案是软件公司主要推动力 [2] 软件股驱动因素 - 云服务采用激增、物联网和AR/VR设备普及、5G加速部署，助力本财报季软件股表现 [3] - 疫情推动的快速数字化增加了对云应用、虚拟化软件和容器化软件的需求，同时带来性能和安全方面的机遇与挑战 [3] - 企业协作软件、远程桌面工具等多个领域的强劲势头，有利于本财报季软件行业 [3] - 网络攻击增加使企业增加云安全解决方案支出，软件定义方法更受青睐，客户中心方法、按需付费和订阅模式等推动行业发展 [4] - AI语音识别等软件的普及以及企业工作空间解决方案等的高需求，使行业参与者受益 [5] 挑选软件股方法 - 可通过寻找同时具备正收益ESP和Zacks排名1（强力买入）、2（买入）或3（持有）的股票来缩小选择范围，收益ESP是最准确估计与Zacks共识估计的百分比差异 [6] - 具备上述有利因素组合的股票，出现正向盈利惊喜的几率高达70% [7] 推荐股票 科洛德斯特赖克（CrowdStrike） - 定于3月5日公布2024财年第四季度财报，当前收益ESP为+0.53%，Zacks排名1 [8] - 受益于网络安全解决方案需求上升、组织的数字化转型和云迁移战略，其Falcon平台模块和战略收购推动增长，过去30天Zacks共识盈利估计稳定在每股82美分 [8] 环迅通信（RingCentral） - 定于2月20日公布2023年第四季度财报，当前收益ESP为+1.61%，Zacks排名2 [9] - 受益于统一通信即服务和联络中心SaaS解决方案的需求，国际业务拓展、合作伙伴基础强大，产品组合通过新解决方案和收购得以扩展，过去30天Zacks共识盈利估计稳定在每股83美分 [9] Twilio - 定于2月14日公布2023年第四季度财报，当前收益ESP为+31.37%，Zacks排名2 [9] - 选择性收购和战略投资增强产品组合和全球影响力，注重产品推出和销售策略吸引新老客户，成本节约举措推动利润和利润率，过去30天Zacks共识盈利估计上升3.6%至每股57美分 [10] 铿腾电子（Cadence Design Systems） - 定于2月12日公布2023年第四季度财报，当前收益ESP为+2.88%，Zacks排名3 [10] - 各业务板块因客户需求增长表现强劲，变革性趋势加速设计活动推动营收增长，JedAI生成式AI平台势头持续，新产品发布和战略合作有利，过去30天Zacks共识盈利估计上升0.8%至每股1.34美元 [11] Snap - 定于2月6日公布2023年第四季度财报，当前收益ESP为+2.88%，Zacks排名3 [11] - 受益于用户增长和参与度提高，通过多种功能吸引大量用户，在多个国家覆盖高比例年轻人群，在多元化收入方面取得进展，合作伙伴基础扩大，过去30天Zacks共识盈利估计上升16.7%至每股7美分 [12][13]