文章核心观点 - 领先的中型市场私募股权公司Gryphon Investors宣布以4亿美元将HEPACO出售给环境和工业服务提供商Clean Harbors，交易有待完成惯例成交条件 [1] 交易情况 - Gryphon于2016年8月对HEPACO进行初始投资，在其持有期间完成七次附加收购 [2] - 交易价值4亿美元，有待完成惯例成交条件 [1] 公司情况 HEPACO - 总部位于北卡罗来纳州夏洛特，是应急响应和定期环境服务的可靠提供商，业务包括关键应急响应、现场和工业服务以及环境修复，客户来自运输、公用事业和能源等多个行业，在美国东部40多个服务中心运营，约有1000名员工 [2] - 是美国东部领先的环境和应急服务公司，业务覆盖40多个地区，服务众多行业 [4] Gryphon Investors - 是领先的中型市场私募股权公司，专注于商业服务、消费、医疗保健、工业增长和软件领域盈利增长且具有竞争优势的公司，管理资产约90亿美元 [5] - 核心投资策略包括旗舰、传统和初级资本策略，各有专门的资金，旗舰和传统策略目标是对每家投资组合公司进行5000万至3.5亿美元的股权投资，初级资本策略目标是对领先中型市场贷款机构安排的信贷工具的次级证券进行投资 [5] 各方表态 - Gryphon的Alex Earls表示与HEPACO管理层合作愉快，使公司收入和EBITDA增长两倍多，相信Clean Harbors将推动HEPACO持续增长 [3] - HEPACO CEO Robb Schreck称Gryphon的支持帮助公司实现高于市场的增长并扩大服务范围，期待与Clean Harbors合作继续推动增长 [3] - Gryphon的Phil Petrocelli称HEPACO通过有机运营举措和战略收购扩大地理覆盖范围、增加服务区域密度和实现服务多元化，成为美国东部领先的环境服务提供商 [3] 顾问情况 - Piper Sandler Companies和Houlihan Lokey, Inc.担任HEPACO的财务顾问 [3] - Kirkland & Ellis LLP和Moore & Van Allen PLLC担任HEPACO的法律顾问 [3]