文章核心观点 - 洲际交易所（ICE）2023年第四季度调整后每股收益超预期且同比增长，各业务板块表现良好，但营收、运营费用等有不同变化，同时给出2024年一季度及全年指引，董事会批准股息上调；此外还介绍了MarketAxess、纳斯达克、Cboe Global Markets等公司2023年第四季度业绩情况 [1][23][26] 洲际交易所（ICE）第四季度业绩 整体业绩 - 调整后每股收益1.33美元，超Zacks共识预期3.1%，同比增长6.4% [1] - 营收（扣除基于交易的费用）22亿美元，同比下降7.4%，超Zacks共识预期0.7% [2] - 总运营费用13亿美元，同比增长41.1%，主要因多项费用增加 [3] - 调整后运营费用9.52亿美元，同比增长28.6% [4] - 调整后运营收入12亿美元，同比增长21.5%，调整后运营利润率同比收缩100个基点至57% [5] 各业务板块业绩 - 交易所净营收11亿美元，同比增长16%，调整后运营收入8.15亿美元，同比增长17.4%，调整后运营利润率同比扩大100个基点至72% [6][7] - 固定收益和数据服务营收5.63亿美元，同比增长5%，调整后运营收入2.41亿美元，同比增长2.1%，调整后运营利润率同比收缩100个基点至43% [8][9] - 抵押技术营收5.02亿美元，同比增长102%，调整后运营收入1.93亿美元，同比增长97%，调整后运营利润率持平于39% [10][11] 洲际交易所（ICE）全年业绩 - 调整后每股收益5.62美元，同比提高6%，超共识预期；净营收80亿美元，同比增长10%，与共识预期基本一致 [12] - 调整后运营收入47亿美元，同比增长9%，调整后运营利润率持平于59% [13] 洲际交易所（ICE）财务更新 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物14亿美元，较2022年末下降82%；长期债务207亿美元，较2022年末增加14%；总股本258亿美元，较2022年末增长13.3% [15] - 2023年运营现金流350万美元，同比下降0.3%；调整后自由现金流320万美元，同比增长10%；2023年支付股息9.55亿美元 [16] 洲际交易所（ICE）业绩指引 2024年第一季度指引 - GAAP运营费用预计11.75 - 11.85亿美元，调整后运营费用预计9.3 - 9.4亿美元 [17] - GAAP非运营费用预计2.45 - 2.5亿美元，调整后非运营费用预计2.15 - 2.2亿美元；股份数量预计5.72 - 5.78亿股 [18] 2024年全年指引 - 交易所经常性营收预计低个位数增长，固定收益和数据服务经常性营收预计中个位数增长，抵押技术营收预计低至中个位数增长 [19] - GAAP运营费用预计47.75 - 48.2亿美元，调整后运营费用预计38.1 - 38.6亿美元；有效税率预计22% - 26%；资本支出预计6 - 6.5亿美元 [20] 洲际交易所（ICE）股息更新 - 董事会批准2024年第一季度股息提高7%至每股45美分，将于3月29日支付给3月14日登记在册的股东 [21] 其他证券和交易所业绩 MarketAxess Holdings Inc.（MKTX） - 2023年第四季度每股收益1.84美元，超Zacks共识预期7%，同比增长 [24] - 总营收1.972亿美元，同比增长10.9%，超共识预期0.7% [25] 纳斯达克（NDAQ） - 2023年第四季度调整后每股收益72美分，超Zacks共识预期2.9%，同比提高12.5% [26] - 营收11亿美元，同比增长23%，超Zacks共识预期5%；年化经常性收入（ARR）同比增长29%，年化SaaS收入同比增长23%，占ARR的35%；运营利润率55%，同比扩大600个基点；预计2024年非GAAP运营费用21.05 - 21.85亿美元 [27][28] Cboe Global Markets, Inc.（CBOE） - 2023年第四季度调整后每股收益2.06美元，超Zacks共识预期2%，同比增长14%；总调整后营收4.99亿美元，同比增长9%，但低于共识预期1.2% [29] - 调整后运营利润率61.6%，同比扩大20个基点；调整后EBITDA利润率64.3%，同比扩大40个基点；预计2024年有机总净收入增长5 - 7% [30][31]