公司融资计划 - BioXcel Therapeutics宣布启动一项承销公开发行，计划发行价值6000万美元的普通股或预融资认股权证[1] - 公司预计授予承销商30天期权，以公开发行价格购买最多900万美元的额外普通股[1] - 此次发行的所有证券均由公司出售[2] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于资助正在进行和计划中的临床试验、商业化以及一般公司用途[3] 发行细节 - 此次发行依据2023年11月2日提交并于2023年11月13日生效的S-3表格上的货架注册声明[4] - 发行仅通过书面招股说明书和招股说明书补充文件进行，这些文件构成注册声明的一部分[4] - 初步招股说明书补充文件将提交给SEC，并在SEC网站上提供[4] 承销商信息 - 美国银行证券和Truist证券担任此次发行的联合账簿管理人[2] 法律声明 - 本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请[5] 前瞻性声明 - 本新闻稿包含根据1995年私人证券诉讼改革法案定义的前瞻性声明[6] - 这些声明基于公司当前的预期和各种假设[6] - 实际结果可能因各种重要因素而与前瞻性声明中描述或暗示的结果存在重大差异[7] - 公司不承担更新任何前瞻性声明的义务，即使后续事件导致公司观点发生变化[8]