文章核心观点 公司宣布定价2500万美元2028年到期9.875%新票据的承销公开发行，预计将所得款项用于再融资和一般公司用途 [1][2] 公司业务情况 - 公司是领先的垂直整合另类资产管理公司和做市商，专注于长寿和精算技术，通过ABL Tech、ABL Wealth和ABL Longevity Growth and Income Funds等新渠道推动人寿保险领域的大众化 [5] - 自2004年以来，公司从寻求流动性的消费者手中购买人寿保险政策并进行管理，已购买面值超46亿美元的保单，帮助数千客户实现人寿保险价值最大化 [5] - 过去20年，公司建立了制度化的发起和投资组合管理流程，拥有超100人团队、与78家机构合作伙伴和30000名金融顾问建立长期关系，能在49个州开展业务 [6] - 公司遵守HIPAA和隐私法，保护财务、健康和医疗信息的机密性，是BBB认证企业，评级为A+ [6] 新票据发行情况 - 新票据总本金2500万美元，与2023年11月10日发行的3565万美元现有票据条款相同（发行日期和计息日期除外），发行后未偿还票据总额将达6065万美元 [1] - 公司授予承销商最多额外购买375万美元新票据的选择权，用于超额配售 [1] - 发行预计于2024年2月15日完成，需满足惯例成交条件，Piper Sandler & Co.、A.G.P. / Alliance Global Partners和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.担任联席账簿管理人 [1] 资金用途与上市安排 - 公司预计将发行所得净收益用于再融资其他未偿债务和一般公司用途 [2] - 现有票据在纳斯达克全球市场以“ABLLL”代码上市交易，公司打算申请新票据以相同代码在该市场上市 [2] 发行相关文件与获取方式 - 发行将仅通过招股说明书进行，可在SEC网站或联系承销商免费获取初步招股说明书 [4] 公司联系方式 - 投资者关系邮箱为investors@abacuslife.com [10] - 公共关系邮箱为press@abacuslife.com [10]