文章核心观点 - 生物技术公司Prime Medicine宣布公开发行普通股和预融资认股权证,预计募资约1.4亿美元,介绍了发行细节、承销商等信息,还提及公司业务情况 [1][2][6] 发行情况 - 公司宣布定价承销公开发行19,200,001股普通股,每股6.25美元,向特定投资者发售预融资认股权证以购买3,200,005股普通股,每份预融资认股权证6.24999美元,承销商有30天内额外购买最多3,360,000股普通股的选择权 [1] - 发行毛收益预计约1.4亿美元,不包括承销商行使额外购买股份的选择权,所有股份和预融资认股权证由公司出售,预计2月20日左右完成交易,需满足惯例成交条件 [1] 承销商 - J.P. Morgan、Jefferies、TD Cowen和BMO Capital Markets担任联合账簿管理人,Chardan担任发行的牵头管理人 [2] 发行依据及文件获取 - 股份和预融资认股权证依据2023年11月3日提交并于11月13日生效的有效暂搁注册声明发售,发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] - 初步招股说明书补充文件已提交给美国证券交易委员会(SEC),可在SEC网站获取,最终招股说明书补充文件将提交给SEC,可从指定承销商处获取 [3][4] 公司业务 - 公司是领先的生物技术公司,致力于为患者创造和提供下一代基因编辑疗法,利用其专有的Prime Editing平台开发新一代差异化、一次性、潜在治愈性基因疗法 [6] - Prime Editors可在基因内正确位置进行编辑,同时尽量减少不必要的DNA修饰,有潜力修复几乎所有类型的基因突变,并适用于多种组织、器官和细胞类型 [6] - 公司目前有18个项目的多元化投资组合,最初专注于能快速直接治疗患者或其他基因编辑方法无法治疗的有高度未满足需求的遗传疾病,未来打算充分发挥Prime Editing的治疗潜力,为广泛疾病患者提供潜在治愈性治疗方案 [7] 联系方式 - 投资者联系Hannah Deresiewicz,电话212 - 362 - 1200,邮箱hannah.deresiewicz@sternir.com;媒体联系Dan Budwick,邮箱dan@1ABmedia.com [12]
Prime Medicine Announces Pricing of Upsized Public Offering