文章核心观点 2023年第四季度及全年，森诺瓦斯能源公司运营表现良好，但受大宗商品价格和炼油裂解价差快速下降等因素影响，财务业绩有所下滑 公司持续推进资产优化和项目建设，致力于降低净债务、回报股东，并在可持续发展方面取得进展 [1][20] 各部分总结 第四季度及年终亮点 - 2023年上游退出率强劲，第四季度平均日产量达80.9万桶油当量 [2] - 第四季度向股东返还7.31亿美元，2023年共返还28亿美元 [3] - 第四季度净债务减少9.16亿美元，降至51亿美元 [4] 财务、生产与吞吐量总结 | 项目 | 2023年Q4 | 2023年Q3 | 2022年Q4 | 2023财年 | 2022财年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流量（百万美元） | 2,946 | 2,738 | 2,970 | 7,388 | 11,403 | | 调整后资金流（百万美元） | 2,062 | 3,447 | 2,346 | 8,803 | 10,978 | | 每股（摊薄）（美元） | 1.09 | 1.81 | 1.19 | 4.57 | 5.47 | | 资本投资（百万美元） | 1,170 | 1,025 | 1,274 | 4,298 | 3,708 | | 自由资金流（百万美元） | 892 | 2,422 | 1,072 | 4,505 | 7,270 | | 超额自由资金流（百万美元） | 471 | 1,989 | 786 | - | - | | 净收益（亏损）（百万美元） | 743 | 1,864 | 784 | 4,109 | 6,450 | | 每股（摊薄）（美元） | 0.39 | 0.97 | 0.39 | 2.12 | 3.20 | | 长期债务（含流动部分）（百万美元） | 7,108 | 7,224 | 8,691 | 7,108 | 8,691 | | 净债务（百万美元） | 5,060 | 5,976 | 4,282 | 5,060 | 4,282 | | 石油和NGLs（桶/日） | 662,600 | 652,400 | 664,900 | 640,000 | 641,900 | | 常规天然气（百万立方英尺/日） | 876.3 | 867.4 | 852.0 | 832.6 | 866.1 | | 上游总产量（桶油当量/日） | 808,600 | 797,000 | 806,900 | 778,700 | 786,200 | | 下游总吞吐量（桶/日） | 579,100 | 664,300 | 473,300 | 560,400 | 493,700 | [5] 第四季度业绩 - 运营业绩：2023年第四季度总收入约131亿美元，低于第三季度的146亿美元 上游收入约69亿美元，下游收入约84亿美元 总运营利润率约22亿美元，上游运营利润率约25亿美元，下游运营利润率短缺3.04亿美元 [6][7] - 生产情况：第四季度上游总产量为80.86万桶油当量/日，较第三季度增加约1.2万桶/日 油砂运营成本降至每桶10.96美元，降幅13% 常规业务产量为12.38万桶油当量/日，较第三季度减少 海上业务产量为7.02万桶油当量/日，较第三季度增加 [8][9][10] - 炼油吞吐量：加拿大炼油业务第四季度原油吞吐量为10.03万桶/日，美国炼油业务为47.88万桶/日，均较第三季度减少 [12][13] - 财务业绩：第四季度经营活动现金流量约29亿美元，调整后资金流约21亿美元，自由资金流为8.92亿美元，净收益为7.43亿美元 长期债务降至71亿美元，净债务降至51亿美元 资本投资12亿美元，主要用于维持油砂业务生产等 [16][17][18] 全年业绩 - 2023年上游平均日产量为77.87万桶油当量，低于2022年 美国炼油业务原油吞吐量增至45.97万桶/日，高于2022年 总收入约522亿美元，总运营利润率为110亿美元，均低于2022年 经营活动现金流量为74亿美元，调整后资金流为88亿美元，自由资金流为45亿美元，净收益约41亿美元，均低于2022年 [20][21][22] 储量情况 2023年底，公司总探明储量和探明加可能储量分别约为59亿桶油当量和87亿桶油当量，与上一年基本持平 探明储量寿命指数约为21年，探明加可能储量寿命指数约为31年 [25] 年末披露文件 公司今日提交经审计的合并财务报表、管理层讨论与分析和年度信息表等文件，可在相关网站获取 [28] 股息宣告与股票回购 董事会宣布普通股季度基本股息为每股0.14美元，优先股也有相应股息 公司股东回报框架目标是在净债务介于40亿至90亿美元时，将50%的超额自由资金流返还给股东 第四季度公司向股东返还7.31亿美元，2023年共返还28亿美元 [29][30] 2024年计划维护 2024年公司各业务板块有计划维护活动，对生产或吞吐量有一定影响 [31] 可持续发展 2023年公司在环境、社会和治理方面取得进展，宣布到2028年底将上游业务绝对甲烷排放量减少80%的新里程碑 已实现与原住民企业的支出目标和董事会多元化目标 公司继续与同行合作推进减排项目 [31][32][33] 首席可持续发展官变动 首席可持续发展官将于2024年5月2日开始为期一年的休假，由高级副总裁接任其职责 [34] 电话会议 公司将于2024年2月15日上午9点（山区时间）举行电话会议，可通过注册或拨打特定号码参加 [35][36][37]