云计算行业概况 - 云计算技术提升了数据访问和保护的效率，帮助企业降低成本并提高灵活性和可扩展性 [1] - 云计算股票表现优异，许多公司实现了高收入增长，部分未盈利公司正在缩小亏损 [2] ServiceNow (NOW) - ServiceNow 是一家信息技术公司，提供人工智能、生成式 AI 和聊天机器人等产品，帮助企业提高生产力和网络安全 [3] - 公司客户满意度高，续约率达 99%，超过 1800 份合同年收入超过 100 万美元 [4] - 2023 年第四季度订阅收入同比增长 25.5%，2024 年订阅收入预期上调，剩余履约义务达 86 亿美元 [4][5] - 生成式 AI 推动公司收入增长，未来有望实现显著增值 [5] Datadog (DDOG) - Datadog 帮助企业监控云基础设施并防范黑客攻击，过去一年股价上涨 57%，过去五年上涨 259% [6] - 2023 年第四季度收入同比增长 25%，GAAP 稀释每股收益为 6 美分 [7] - 公司有望通过连续盈利季度实现利润率扩张，长期投资者可在当前价格水平积累股份 [8] - 公司持续创新软件，打破数据孤岛，提升客户留存率，云支出占 IT 总支出的比例仍处于早期阶段 [9] Cloudflare (NET) - Cloudflare 是一家云网络安全和内容分发网络服务公司，拥有超过 18.9 万付费客户，包括 30% 以上的财富 1000 强企业 [10] - 2023 年第四季度收入同比增长 32%，签署了最大客户合同和最大续约协议 [11] - 公司每天为客户拦截 1820 亿次网络威胁，48% 的收入来自美国以外市场 [12] - 国际市场的增长潜力高于国内市场，公司在两个市场的均衡布局有望推动未来收入增长 [12]