文章核心观点 公司公布截至2024年2月16日现金收购要约的早期结果，增加最高收购要约金额和2025 - 2026年子上限，预计2月22日支付收购款项，收购要约将于3月5日到期 [1][7][10] 收购要约情况 - 公司此前宣布两项现金收购要约，一是收购全部2024年到期的3.50%高级票据，二是最高收购12.5亿美元2025 - 2030年到期的多种高级票据，两项要约统称“收购要约”，对应票据统称“证券” [1] - 公司将最高收购要约金额从12.5亿美元增至15.5亿美元，提高2025 - 2026年子上限，可接受最高12亿美元2025年到期的4.125%高级票据、2026年到期的4.500%高级票据有效投标且未有效撤回的部分 [1] 早期投标结果 - 截至早期投标日期，各系列证券的投标和接受情况不同，全部“任意和全部票据”及公司2025年到期的4.125%高级票据预计将被接受收购且不进行按比例分配，部分2026年和2030年到期的高级票据将按表中比例分配 [2][3][4] 收购规则 - 公司将按接受优先级顺序接受最高收购要约票据，同时受最高收购要约金额、各子上限等条件限制 [5][6] - 公司接受购买的上限分别为：2025 - 2026年子上限1.2亿美元、2026 - 2027年子上限2500万美元、2030年子上限1000万美元 [6] 支付与结算 - 预计2月22日对早期投标日期有效投标并接受收购的证券进行付款 [7] - 有效投标并接受收购的证券可获得“总对价”及应计未付利息 [8] - 交易商经理将于2月20日上午10点计算各系列证券的参考收益率和总对价 [9] 要约到期情况 - 收购要约将于3月5日下午5点到期，因最高收购要约截至早期投标日期已全额认购，公司预计不再接受早期投标日期后持有人投标的最高收购要约票据，“任意和全部票据”有效投标且未有效撤回的部分将按要约规定接受至到期日 [10] 相关方信息 - 摩根大通证券、德意志银行证券、高盛集团和富国银行证券是收购要约的交易商经理，D.F. King & Co., Inc.被指定为收购要约的投标代理和信息代理 [11] - 有问题可联系各交易商经理，持有人如需收购要约副本可联系信息代理 [12] 公司简介 - 信诺集团是一家全球健康公司，致力于为个人和社区创造美好未来，旗下包括依弗诺斯健康服务、信诺医疗保健等产品和服务，业务覆盖30多个国家和地区，拥有约1.65亿客户关系 [15] 联系方式 - 投资者关系联系人为Ralph Giacobbe，电话860 - 787 - 7968，邮箱[email protected] - 媒体联系人是Justine Sessions，电话860 - 810 - 6523，邮箱[email protected] [19]