文章核心观点 洲际交易所（ICE）对旗下全资子公司Black Knight InfoServ, LLC（BK）发行的2028年到期3.625%优先票据发起同意征求，以修订票据及相关契约，消除部分契约条款，同时计划后续开展私募交换要约 [1] 同意征求相关情况 - 征求内容为修订BK票据及相关契约，消除向票据持有人和受托人提供报告等信息的契约，以及除支付和担保相关违约事件外的大部分限制性契约和违约事件 [1] - 同意征求依据2024年2月20日的同意征求声明进行，将于2月28日下午5点（纽约时间）截止，ICE可自行决定延长或提前终止 [2] - 持有人可在2月28日下午5点（纽约时间）和收到批准修订所需同意书的日期中较早者之前撤销同意，撤销截止日期后未有效撤销的同意书将不可撤销 [2] - ICE有权自行决定终止、撤回、修订或延长同意征求 [2] - 需获得至少占BK票据总本金多数的持有人同意，修订才能生效 [5] - 同意征求是在ICE收到部分现有持有人提案并进行保密谈判后进行的 [6] 现金对价情况 - 对于在截止日期前有效交付且未有效撤销同意书的BK票据持有人，ICE将支付现金对价，总额为250万美元，按比例分配给同意的持有人 [3] - 每1000美元本金的现金对价根据同意情况在2.50美元至约5.00美元之间 [3] - ICE支付现金对价的义务取决于同意征求声明中规定条件的满足或豁免，将在截止日期后尽快支付 [3] 后续安排 - 收到所需同意书后，BK将签署补充契约以实施修订，报告契约修订自同意支付日起生效，其他修订自ICE完成私募交换要约之日起生效 [7] - 同意支付日后90天内，ICE将发起私募交换要约，用新的ICE票据交换现有BK票据，新票据经济条款与BK票据相同，但有赎回条款差异 [8] - 若未在90天内发起私募交换要约，BK需恢复向票据持有人和受托人提供报告等信息的契约 [8] 交易合规与参与要求 - 若执行补充契约并发起私募交换要约，私募交换要约和ICE票据无需根据1933年《证券法》或其他司法管辖区证券法注册 [9] - 同意征求和私募交换要约仅面向符合特定条件的BK票据持有人，包括合格机构买家和美国境外非美国人士等 [9] - 只有完成并返回资格信函证明符合条件的持有人才能参与私募交换要约 [9] 相关联系方式 - 如需同意征求声明副本，持有人可联系信息和制表代理D.F. King & Co., Inc.，电话(800) 714 - 3306或邮箱ice - blackknight@dfking.com，银行和经纪人可致电(212) 269 - 5550或发邮件至同一邮箱 [11] - 高盛、摩根大通和富国证券担任同意征求的征集代理，有问题可联系对应公司 [13][14] 公司介绍 - 洲际交易所是一家财富500强公司，设计、构建和运营数字网络，提供金融技术和数据服务，运营交易所和清算所，提供固定收益数据服务和执行能力，还在变革和数字化美国住宅抵押贷款流程 [17]