英伟达季度业绩预期 - 公司将于周三收盘后公布最新季度财报，其GPU在数据中心部署人工智能技术方面占据市场主导地位[1] - 预计季度销售额达203.95亿美元，较去年同期增长237%，但环比增长预计放缓至13%[4] - 预计每股收益为4.59美元，较去年同期飙升705%，环比增长24%[4] - 公司季度销售额同比增幅预计将放缓，此前三个季度的环比增长率分别为34%、88%和19%[4] 投资组合经理观点 - 投资组合经理Ken Laudan预计英伟达将公布远超共识的业绩，因数据中心运营商正在抢购所有能获得的GPU[5] - 其管理的Buffalo Large Cap基金将英伟达作为第五大持仓，截至12月31日占投资组合的4.6%[2] - 该基金在晨星"大型成长型"基金类别中获评四星，三年期表现在1,119只基金中排名前15%[2] AI推动者与适配者趋势 - 当前市场由AI推动者主导，包括英伟达、台积电以及三大云服务提供商微软、亚马逊和Alphabet[6] - 预计到2025年，投资者将更多关注AI适配者，即专注于软件的公司，在其企业或垂直软件栈上向客户销售AI大语言模型[6] - 提到的AI适配者包括Adobe、ServiceNow、Salesforce、MongoDB、Snowflake和标普全球[6] Coherent公司投资亮点 - Coherent公司利用碳化硅材料的光纤制造耐极端温度的设备组件，在光收发器领域占据60%的全球市场份额[7] - 光收发器被描述为未来几年改善AI服务器间数据传输的关键推动者，2023年总可寻址市场约为10亿美元，预计到2027年将扩大至65亿或70亿美元[7] Pure Storage公司产品优势 - Pure Storage公司推出FlashBlade//E产品，这是一种为商业使用设计的闪存存储阵列，在千兆字节基础上与旋转硬盘价格相同[8] - 由于闪存具有更高的耐用性，其总拥有成本将低于旋转硬盘，当前产品为75太字节，今年将推出150太字节版本，2025年将推出350太字节版本[8] - 数据中心已开始部署FlashBlade//E，该产品是通向公司提供的"存储即服务"的门户，这是一种基于消费的订阅服务[9] Eaton公司市场地位 - Eaton公司为数据中心、飞机、汽车、卡车和机器提供电源管理组件，包括发电机、变压器、开关、冷却系统和电池存储[10] - AI对原始处理能力的需求将推动电力需求呈"对数级"扩张，从而增加对电源管理的需求，公司是该领域五大参与者之一[10] - 公司还是电动汽车充电和航空航天设备的主要供应商，被描述为法国施耐德电气的"美国版本"[10]