债券发行 - 公司宣布发行5亿美元2029年到期的5.500%优先票据 票据年利率为5.500% 发行价格为面值的99.837% [1] - 票据由公司全资子公司CBRE Services, Inc.发行 并由公司提供全额无条件担保 预计将于2024年2月23日完成结算 [1] - 预计此次发行净收益约为4.95亿美元 扣除承销折扣和预估发行费用后 公司计划将净收益部分用于收购J&J Worldwide Services [2] 承销安排 - Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.和HSBC Securities (USA) Inc.担任此次票据发行的联席账簿管理人 [3] 公司背景 - CBRE Group, Inc.总部位于达拉斯 是财富500强和标普500指数成分股公司 按2023年收入计算 是全球最大的商业房地产服务和投资公司 [6] 法律声明 - 本次发行依据公司先前向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行 仅通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行 [4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 在任何司法管辖区 在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前 此类要约、招揽或出售均属非法 [5]