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Wynn Resorts Announces Early Results of Tender Offer for Cash by Wynn Las Vegas, LLC for its 5.500% Senior Notes due 2025
Wynn ResortsWynn Resorts(US:WYNN) Businesswire·2024-02-23 08:10

文章核心观点 公司旗下间接全资子公司Wynn Las Vegas, LLC对2025年到期的5.500%高级票据进行要约收购,公布了提前收购结果及规模调整情况,并说明了收购相关时间安排和支付方式 [1] 要约收购基本信息 - 收购主体为Wynn Resorts间接全资子公司Wynn Las Vegas, LLC [1] - 收购对象为Wynn Las Vegas, LLC和Wynn Las Vegas Capital Corp. 2025年到期的5.500%高级票据 [1] - 要约收购受2024年2月8日《收购要约》条款和条件约束 [1] 提前收购结果 - 截至2024年2月22日下午5点(提前收购日期),票据总本金14.00001亿美元,收购上限8亿美元,有效投标本金6.77975亿美元,均被接受收购 [2] 时间安排 - 要约收购计划于2024年3月8日下午5点到期,可延期或提前终止 [2] - 撤回和撤销权利于2024年2月22日下午5点到期,已投标票据不可撤回 [2] - 提前结算日期预计为2024年2月23日,最终结算日期预计为2024年3月11日 [3] 支付方式 - 提前收购日期或之前有效投标并被接受收购的票据,支付包括从上一付息日至提前结算日(不含)的应计未付利息 [3] - 提前收购日期后但在到期时间或之前有效投标并被接受支付和收购的票据,在最终结算日结算 [3] 相关机构及联系方式 - 交易经理为Deutsche Bank Securities Inc.和Scotia Capital (USA) Inc.,咨询电话分别为(855) 287 - 1922(美国免费)、(212) 250 - 7527(对方付费)和(833) 498 - 1660 [5] - 收购要约文件副本请求应联系D.F. King & Co., Inc.,邮箱wynn@dfking.com,电话(866) 796 - 3441(美国免费)、(212) 269 - 5550(银行和经纪商),地址为纽约华尔街48号22层 [5]