GFG Announces Private Placement Financing of up to C$3.3 Million

文章核心观点 - 公司宣布进行私募配售,最高筹集330万加元,阿拉莫斯黄金公司承诺认购以维持9.99%股权,资金用于勘探项目 [1] 私募配售情况 - 配售由单价0.085加元的单位、0.1加元的流通股单位和0.1216加元的溢价单位任意组合构成,最高筹集330万加元 [2] - 若权证行使期内公司普通股收盘价连续10个交易日达到或超过0.13加元,公司有权加速权证到期 [3] - 单位、流通股单位和溢价单位将根据相关法规向加拿大及其他合格司法管辖区的购买者发售,部分发售无持有期,其余有4个月零1天持有期 [4] 资金用途 - 流通股单位和溢价单位中流通股销售所得用于安大略省符合条件的勘探活动,单位及部分流通股单位和溢价单位中权证销售所得用于安大略省项目勘探及一般营运资金 [5] - 资金将用于完成5000 - 7000米钻探计划,推进蒙特克莱尔格和阿尔乔金矿系统,还计划开展夏季野外活动,推进多雷金矿项目目标至可钻探状态,在彭金矿项目应用新目标概念 [6] 项目进展 - 展示2021 - 2023年Goldarm钻探亮点,包括不同钻孔的深度、长度、金品位和所在区域等信息 [7][8][9] 其他信息 - 配售预计2024年3月22日左右完成,需获得必要批准,包括多伦多证券交易所创业板批准 [10] - 公司可能支付最高6%的配售佣金,将按相关证券法律和交易所政策支付 [11] - 预计公司部分董事、高管和内部人士将参与认购,属关联方交易,公司将依赖相关豁免规定 [12] - 公司是北美贵金属勘探公司,专注安大略省和怀俄明州黄金项目,安大略省项目地质环境与蒂明斯金矿营相似,还拥有怀俄明州响尾蛇山金矿项目 [14]