英伟达供应链优化 - 英伟达大幅缩短AI GPU交付周期，从8-11个月缩短到3-4个月之后，预计下一代产品（B100）将供不应求[1] - 英伟达在Blackwell上首次采用了多芯粒（multi-chiplet）设计，简化基于Blackwell的GPU在硅片层面的生产流程，从而提高产能[2] - Blackwell架构和基于该架构的B100 GPU有望实现性能上的重大飞跃，可能会刺激英伟达的现有客户提前下订单[3] 竞争对手机会 - 英伟达产品的稀缺性可能会给AMD和英特尔等重要竞争对手带来绝佳的机会，如果这两家公司都能提供能够击败英伟达当前H100的产品，并提供合适的软件堆栈，客户就会愿意购买它们的产品[4]