文章核心观点 公司宣布将进行私募发行2030年到期的8.65亿美元优先担保票据，用于再融资交易，包括提前偿还部分现有贷款及支付相关费用 [1][3][4] 分组1：票据发行情况 - 公司将在满足市场和惯例条件下，私募发行2030年到期、本金总额8.65亿美元的优先担保票据，该发行豁免于1933年修订的《证券法》注册要求 [1] - 票据将由公司某些全资国内子公司提供优先担保，票据及相关担保将以公司和担保人资产按优先顺序进行担保 [2] - 票据及相关担保仅向“合格机构买家”和美国境外人士发售，未在《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法下注册 [5] 分组2：再融资交易安排 - 票据发行是再融资交易一部分，公司拟对现有优先担保信贷安排进行修订，预计将定期贷款B安排的到期日从2026年延长至2028年，该交易预计与票据发行同时完成 [3] - 公司计划用票据所得款项提前偿还部分现有优先担保定期贷款安排的未偿借款及支付相关交易费用和开支 [4] 分组3：公司业务情况 - 公司处于户外广告行业创新前沿，其动态广告平台通过扩展数字广告牌和显示屏、整合数据分析和程序化功能，连接广告商和消费者 [8] 分组4：其他事项 - 因票据发行，公司不再计划在其投资者网站上提供2024年2月27日在摩根大通全球高收益与杠杆融资会议上演讲的直播音频网络广播或回放 [7]