文章核心观点 TPG作为全球领先的另类资产管理公司，其间接子公司拟分别公开发行2034年到期的高级票据和2064年到期的固定利率次级从属票据，所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][3] 发行信息 - 发行主体为TPG间接子公司TPG Operating Group II, L.P. [1] - 发行产品为2034年到期的高级票据和2064年到期的固定利率次级从属票据，均由TPG及发行人部分直接子公司提供全额无条件担保 [1] - 发行人拟授予次级从属票据承销商30天选择权，以购买额外票据用于超额配售 [2] 资金用途 - 发行人拟将发行所得款项用于偿还循环信贷安排和定期贷款项下全部或部分未偿还债务及一般公司用途 [3] 承销团队 - 高级票据发行的联席账簿管理人包括美银证券、摩根士丹利、富国证券、高盛、摩根大通证券和TPG Capital BD [4] - 次级从属票据发行的联席账簿管理人包括摩根士丹利、美银证券、瑞银证券、富国证券和高盛 [4] 注册与文件获取 - 2024年2月27日TPG向美国证券交易委员会提交自动上架注册声明并于提交时生效，高级票据和次级从属票据将分别通过单独的招股说明书补充文件进行公开发行 [5] - 可从美银证券、摩根士丹利获取招股说明书及相关补充文件，也可在SEC网站免费获取 [6] 公司概况 - TPG于1992年在旧金山成立，是全球领先的另类资产管理公司，管理资产达2220亿美元，投资和运营团队遍布全球 [8] - 公司投资策略多元化，涵盖私募股权、影响力投资、信贷、房地产和市场解决方案等领域 [8] 前瞻性声明 - 新闻稿包含基于公司信念、假设和现有信息的前瞻性陈述，可通过特定词汇识别 [9] - 前瞻性陈述受不确定性、风险和情况变化影响，实际结果可能与预期存在重大差异 [11] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的因素包括无法实现收购预期收益、整合成本意外增加、公司管理增长和执行业务计划的能力以及政治、经济等多方面条件 [12]