公司公告 - Coterra Energy Inc.宣布定价5亿美元的高级无担保债券，到期日为2034年，利率为5.60% [1] - 债券发行预计于2024年3月13日完成，需满足惯例成交条件 [1] - 这是自Cabot Oil & Gas Corporation和Cimarex Energy Co.合并后，Coterra的首次债务发行 [1] 资金用途 - 公司计划将发行债券的净收益与现有现金一起，用于偿还2024年9月18日到期的3.67%系列L高级债券，总额为5.75亿美元 [2] 承销商 - J.P. Morgan Securities LLC、TD Securities (USA) LLC、Wells Fargo Securities, LLC和BofA Securities, Inc.担任此次发行的联席账簿管理人 [3] 法律声明 - 债券发行和销售将依据先前向SEC提交并生效的注册声明进行 [4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不在任何州或司法管辖区进行此类要约、邀请或销售，除非符合当地证券法的要求 [4] 公司简介 - Coterra是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的勘探和生产公司，专注于Permian Basin、Marcellus Shale和Anadarko Basin的运营 [5] - 公司致力于通过高效和负责任地开发其多元化资产基础，成为领先的能源生产商 [5] 前瞻性声明 - 本新闻稿包含某些根据联邦证券法定义的前瞻性声明 [6] - 前瞻性声明涉及未来事件，包括但不限于债券发行和资金用途等 [7] - 前瞻性声明基于当前预期、估计和假设，可能与实际结果存在差异 [7] - 前瞻性声明的风险和不确定性包括但不限于Coterra的年度报告10-K中“风险因素”部分所述内容 [8] - 除非适用法律要求，否则公司不承担公开更新或修订前瞻性声明的义务 [9]