Intercontinental Exchange, Inc. Announces Expiration of Consent Solicitation and Receipt of Requisite Consents Relating to Black Knight InfoServ, LLC's Outstanding 3.625% Senior Notes due 2028
文章核心观点 洲际交易所(ICE)宣布此前就旗下全资子公司Black Knight InfoServ, LLC发行的2028年到期3.625%优先票据(BK票据)进行的同意征集到期及结果,已获得足够同意以修订票据条款和相关契约 [1][3] 同意征集情况 - 公司向BK票据合格持有人征集同意,以修订票据和契约,消除向持有人和受托人提供特定报告等的契约,以及除支付和担保相关违约事件外的大部分限制性契约和违约事件 [2] - 同意征集于纽约时间当天下午5点到期,截至到期日,已获得超过BK票据总本金多数的有效同意,约占10亿美元未偿本金总额的95% [3] - 公司将向在到期日前有效交付且未有效撤销同意的持有人支付总计250万美元现金对价,约为每1000美元本金2.64美元,最早于2024年2月29日支付 [3] 修订契约情况 - 因获得对契约修订的必要同意,2月28日BK签订了第一份补充契约,该补充契约签署后生效 [4] - 提供报告契约的修订将在公司向存托信托公司存入支付现金对价所需金额时生效,其他修订将在公司完成私人交换要约时生效 [4] 征集代理情况 - 高盛集团、摩根大通证券和富国证券担任同意征集的征集代理,有问题可联系对应电话咨询 [5] 公司简介 - 洲际交易所是一家财富500强公司,设计、构建和运营数字网络,提供金融技术和数据服务,运营交易所和清算所,提供固定收益数据服务和执行能力,还在改变和数字化美国住宅抵押贷款流程 [7]