文章核心观点 公司宣布定价发行6.5亿美元2029年到期的8.625%优先票据，预计3月13日完成发行，所得款项用于回购或赎回2025年到期票据、偿还定期贷款、支付相关费用，剩余用于一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司与子公司定价发行6.5亿美元2029年到期的8.625%优先票据，发行规模从之前宣布的5.5亿美元上调 [1] - 发行预计3月13日完成，需满足惯常成交条件 [2] - 票据仅向合格机构买家和美国境外非美国人士发售，未在证券法或州证券法注册 [3] 资金用途 - 所得款项用于回购或赎回2025年到期的6.75%优先票据、偿还定期贷款、支付相关费用 [2] - 剩余款项用于一般公司用途，可能包括偿还部分循环信贷安排下的未偿还借款 [2] 公司概况 - 公司是一家总部位于田纳西州布伦特伍德的中游能源有限合伙企业 [5] - 通过位于二叠纪盆地、特拉华盆地和墨西哥湾沿岸地区的资产和合资企业，提供原油、中间产品、精炼产品、天然气等相关服务 [6] - 德莱克美国控股公司持有公司普通合伙人权益和多数有限合伙人权益，也是重要客户 [7]