文章核心观点 TPG作为全球领先的另类资产管理公司，其间接子公司TPG Operating Group II, L.P.定价发售4亿美元2064年到期、利率6.950%的固定利率次级从属票据，介绍了票据相关条款、用途、上市安排及承销商等信息，并提及公司概况和前瞻性声明相关内容 [1] 分组1：票据发行信息 - 间接子公司TPG Operating Group II, L.P.定价发售4亿美元2064年到期、利率6.950%的固定利率次级从属票据，由TPG及发行人部分直接子公司提供全额无条件担保，预计3月4日完成发行 [1] - 票据年利率6.950%，按季付息，自2024年6月15日起，发行人有权最多连续五年递延付息 [2] 分组2：资金用途 - 发行人拟将本次发行所得净收益与之前宣布的高级票据发行所得净收益用于偿还循环信贷安排和定期贷款的全部或部分未偿债务及一般公司用途 [3] 分组3：上市安排 - 发行人已申请将票据在纳斯达克全球市场以“TPGXL”为代码上市，若获批，预计3月5日开始交易 [4] 分组4：承销商信息 - 摩根士丹利、美银证券、瑞银证券、富国证券和高盛担任联席账簿管理人，TPG Capital BD等多家公司担任副承销商 [5] 分组5：发售相关文件 - 票据根据公司2月27日向美国证券交易委员会提交的现有暂搁注册声明发售，可从摩根士丹利等承销商处或美国证券交易委员会网站获取招股说明书及相关补充文件 [6][7] 分组6：公司概况 - TPG是1992年在旧金山成立的全球领先另类资产管理公司，管理资产2220亿美元，投资策略多元化，注重协作、创新和包容 [9] 分组7：前瞻性声明 - 新闻稿可能包含基于公司信念、假设和现有信息的前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异，受收购整合、业务管理、政治经济等多种因素影响 [11][12][13]