文章核心观点 - Nutanix 2024财年第二季度非GAAP每股收益超预期 营收同比增长 各业务表现良好 财务状况稳健 并给出了未来业绩展望 [1][3] 业绩表现 - 2024财年第二季度非GAAP每股收益46美分 超Zacks共识预期58.62% 上年同期调整后每股收益为12美分 [1] - 营收同比增长16%至5.652亿美元 超Zacks共识预期2.43% 高于指引范围 [1] - 第一财季年度合同价值（ACV）账单同比增长23%至3.295亿美元 [2] 营收构成 - 产品收入占比53% 同比增长19.6%至2.996亿美元 支持、授权及其他服务收入占比47% 同比增长12.6%至2.656亿美元 [3] - 订阅收入占比94.1% 同比增长17.9%至5.319亿美元 专业服务收入占比4.4% 同比增长6.7%至2500万美元 [3] - 账单同比增长16.5%至6.165亿美元 年度经常性收入同比增长26.1%至17.4亿美元 [3] - 第二财季新增440个客户 客户总数达25370个 [3] 运营情况 - 第二财季非GAAP毛利率同比扩大250个基点至87.3% [4] - 非GAAP运营费用同比增长8%至3.694亿美元 [4] - 非GAAP运营收入为1.239亿美元 上年同期为7000万美元 [4] 资产负债与现金流 - 截至2024年1月31日 现金及现金等价物加短期投资为16.4亿美元 高于第一财季末的15.7亿美元 [5] - 2024财年第二季度 经营活动产生的现金为1.864亿美元 自由现金流为1.626亿美元 [5] 业绩展望 - 2024财年第三季度 ACV账单预计在2.65 - 2.75亿美元之间 营收预计在5.1 - 5.2亿美元之间 [6] - 2024财年 ACV账单预计在10.9 - 11.1亿美元之间 营收预计在21.2 - 21.5亿美元之间 [6] - 2024财年第三季度 非GAAP毛利率预计约为85% 非GAAP运营利润率预计在7.5 - 8.5%之间 [6] - 2024财年 非GAAP毛利率预计在85 - 86%之间 非GAAP运营利润率预计在12.5 - 13.5%之间 [7] 评级与推荐 - Nutanix目前Zacks排名为3（持有） [8] - Crowdstrike、SEMrush和Adobe是该行业中排名较好的股票 分别为Zacks排名1（强力买入）和2（买入） [8] - Crowdstrike、SEMrush和Adobe分别将于3月5日、3月4日和3月13日公布财报 年初至今股价分别上涨25.7%、下跌9.1%和下跌7.5% [8]