文章核心观点 TPG宣布旗下间接子公司定价6亿美元2034年到期5.875%优先票据发行，预计3月5日完成交易，所得款项用于偿债和一般公司用途 [1][3] 分组1：发行信息 - 发行主体为TPG间接子公司TPG Operating Group II, L.P. [1] - 发行规模为6亿美元本金的优先票据 [1] - 票据利率为每年5.875%，从2024年9月5日起每半年付息一次 [2] - 预计2024年3月5日完成发行，需满足惯例成交条件 [1] 分组2：资金用途 - 发行所得净收益，加上之前宣布的固定利率次级从属票据发行所得（若完成），用于偿还循环信贷安排和定期贷款的全部或部分未偿债务及一般公司用途 [3] 分组3：发行安排 - 联合账簿管理人包括BofA Securities、Morgan Stanley等6家公司 [4] - 联席经理包括Barclays Capital、Citizens JMP Securities等16家公司 [4] - 票据根据公司2月27日向美国证券交易委员会提交的现有暂搁注册声明发售 [5] 分组4：获取文件方式 - 可从BofA Securities等公司免费获取招股说明书及相关补充文件 [6] - 也可通过美国证券交易委员会网站EDGAR免费获取 [6] 分组5：公司介绍 - TPG是全球领先的另类资产管理公司，1992年在旧金山成立，管理资产2220亿美元 [8] - 投资策略广泛，包括私募股权、影响力投资、信贷、房地产和市场解决方案等 [8]