文章核心观点 Callon Petroleum Company宣布对2028年到期的8.000%高级票据和2030年到期的7.500%高级票据进行现金要约收购，要约收购受合并和获得必要同意书等条件限制，同时公司征求票据持有人对拟议修订的同意书 [1][3] 要约收购基本信息 - 公司于2024年3月1日宣布对2028年到期的8.000%高级票据（“2028票据”）和2030年到期的7.500%高级票据（“2030票据”）进行现金要约收购 [1] - 要约收购将于2024年3月28日纽约时间晚上11:59到期，除非提前终止或延期 [1] 要约收购定价条款 | 票据名称 | 本金金额 | 美国国债参考证券 | Bloomberg参考页面 | 利差（基点） | 同意费 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8.000% Senior Notes due 2028 | $650,000,000 | UST 3.000$30 | | 7.500% Senior Notes due 2030 | $600,000,000 | UST 2.875$30 | [2] 要约收购条件 - 要约收购以2024年1月3日合并协议中设想的合并交易完成为条件，若合并未在结算日前完成，公司无需接受购买任何投标票据或交付同意书，也无需支付总对价或要约收购对价 [3] - 要约收购的完成还取决于获得必要同意书，即公司接受支付有效投标且未有效撤回的票据，代表适用系列票据当时未偿还本金总额的至少多数 [3][7] 票据持有人权益 - 在2024年3月14日纽约时间下午5:00之前有效投标（且未有效撤回）并被接受购买的票据持有人，每1000美元本金可获得总对价，包括30美元同意费 [4] - 在2024年3月14日纽约时间下午5:00之前投标的持有人可在此之前随时撤回投标，之后除非法律要求，否则不得撤回 [4] - 在同意费截止日期之后但在到期时间之前有效投标（且未有效撤回）并被接受购买的票据持有人，将有权获得总对价减去同意费的要约收购对价 [5] - 购买票据的付款将包括从最后一个利息支付日（含）到结算日（不含）的应计未付利息，若合并条件和必要同意书条件满足，预计2024年4月1日结算 [6] 同意书征求 - 公司在要约收购的同时征求票据持有人对拟议修订的同意书，拟议修订将消除票据契约中的大部分限制性契约和某些违约条款 [7] - 按照声明程序投标票据将构成持有人对拟议修订的同意，持有人不得在不投标票据的情况下交付同意书 [7] 要约收购独立性与权利保留 - 2028票据和2030票据的要约收购和同意书征求相互独立，公司有权在适用法律允许的情况下，终止、撤回、修改或延长任何系列票据的要约收购和同意书征求，而无需对其他系列票据采取相同行动 [8] 票据赎回信息 - 2028票据自2024年8月1日起可按104.00%的赎回价格赎回，2030票据自2025年6月15日起可按103.75%的赎回价格赎回，总对价或要约收购对价将基于这些赎回日期和价格的收益率计算 [9] 相关机构信息 - MUFG Securities Americas Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.和Mizuho Securities USA LLC担任要约收购的交易经理和同意书征求的征集代理，Capital One Securities, Inc.、PNC Capital Markets LLC和Regions Securities LLC担任联合交易经理和征集代理 [10] - D.F. King & Co., Inc.担任同意书征求的信息代理和投标代理 [10] 公司信息 - Callon Petroleum Company是一家独立的石油和天然气公司，专注于西德克萨斯二叠纪盆地优质资产的收购、勘探和可持续开发 [12] 合并相关信息 - APA已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份S-4表格注册声明，其中包括Callon和APA的联合委托书和APA的招股说明书，注册声明于2024年2月15日生效 [14] - Callon和APA于2024年2月16日左右开始向各自股东邮寄最终联合委托书/招股说明书，合并将提交给Callon和APA的股东审议 [15] - 投资者和证券持有人可通过SEC网站、Callon和APA的网站免费获取注册声明、最终联合委托书/招股说明书及其他相关文件 [15][16] - Callon、APA及其各自的董事、某些高管、其他管理人员和员工可能被视为合并相关代理征集的参与者，投资者可通过阅读相关文件了解他们的利益情况 [17]