文章核心观点 公司拟根据市场和其他条件发行最高4.5亿美元2029年到期的高级票据，所得净收益将用于现金收购2026年到期的高级票据 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司拟发行最高4.5亿美元2029年到期的高级票据，票据为公司高级无担保债务，由子公司提供高级无担保担保 [1] - 票据发行依据公司于2024年3月4日向美国证券交易委员会提交的S - 3表格上架注册声明，通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行发售 [4] 分组2：资金用途 - 公司计划将发行所得净收益，与循环信贷安排下的借款和手头现金一起，用于对5.931亿美元2026年到期高级票据进行现金收购，必要时赎回剩余票据 [2] 分组3：发行承销情况 - 公民JMP证券有限责任公司担任左主承销商，StoneX金融公司和FHN金融证券公司担任联席账簿管理人，韦德布什证券公司和TCBI证券公司担任副经理 [3] 分组4：资料获取方式 - 初步招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可向公民JMP证券有限责任公司索取 [4][5] 分组5：公司介绍 - 公司是多元化政府解决方案公司，为政府合作伙伴提供广泛解决方案，是美国最大的合作惩教、拘留和住宅重返社会设施所有者之一，也是最大的监狱运营商之一 [7] - 公司已为政府服务40年，员工致力于服务公众利益 [8] 分组6：联系方式 - 投资者联系电话：(615) 263 - 6957，金融媒体联系电话：(312) 780 - 7204 [10]