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Cleveland-Cliffs Announces Upsizing and Pricing of $825 Million of Senior Unsecured Guaranteed Notes due 2032
CliffsCliffs(US:CLF) Businesswire·2024-03-05 04:24

文章核心观点 公司宣布发行2032年到期的8.25亿美元优先无担保票据,计划用所得款项和现有资金回购2026年到期的6.75%优先担保票据 [1] 公司情况 - 公司是北美最大的扁钢生产商和铁矿石球团制造商,业务从原材料开采到下游加工垂直整合,是北美汽车行业最大的钢铁供应商,在美加运营,约有2.8万名员工 [3] 票据发行情况 - 发行2032年到期的8.25亿美元优先无担保票据,年利率7%,按面值发行,由公司主要国内外全资子公司担保,预计2024年3月18日完成发行 [1] - 票据仅向合格机构买家和美国境外非美国人士发售,未在相关证券法规下注册 [2] 资金用途 - 公司计划用票据发行所得净收益和手头流动资金,通过要约收购或其他方式回购全部2026年到期的6.75%优先担保票据 [1]