Fastly股价表现 - Fastly自2019年IPO以来股价波动较大，从最高点$128.83下跌至目前约$14[1] - Fastly的竞争对手Cloudflare在IPO后表现更好，股价从$15上涨至约$100[2] Fastly业务状况 - Fastly的增长速度较慢，客户保留率低，运营利润率也较低[3] - Fastly的CEO辞职和服务中断导致投资者不安，宏观环境因素也对公司增长造成压力[3] - Fastly的业务在新CEO的领导下逐渐稳定，股价相对便宜，但仍落后于Cloudflare[4] Fastly财务状况 - Fastly从2019年到2023年的营收以26%的复合年增长率增长，客户数量和毛利率也有所提升[5] - 尽管营收增长健康，但Fastly的净亏损仍在扩大，即使排除股权激励，净亏损仍有所增加[6] - 与Cloudflare相比，Fastly的调整毛利率较低，且在非GAAP基础上仍未盈利[7] 市场预测 - 分析师预计Fastly未来几年的营收增长率较低，仍未盈利[9] - 预计Cloudflare未来几年的营收增长率将高于Fastly，市场份额也将远超Fastly[10] - 全球CDN市场预计未来十年将以16%的复合年增长率增长，如果Fastly能保持15%的年增长率，营收有望增至$2.4亿[11] 投资建议 - 尽管Fastly仍在吸引大型企业客户并逐渐稳定亏损，但Cloudflare可能是更好的CDN市场投资选择[12]