文章核心观点 公司成功扩大并定价5亿美元2029年到期的8.25%优先票据发行规模 拟用所得款项进行现金要约收购2026年到期的优先票据 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司成功扩大并定价5亿美元2029年到期的8.25%优先票据发行规模 此前宣布发行规模为4.5亿美元 [1] - 票据为公司的优先无担保债务 由公司子公司提供优先无担保担保 [1] - 票据发行所得款项净额预计约为4.903亿美元 扣除了承销折扣和估计发行费用 [2] 分组2：资金用途 - 公司拟将所得款项净额 与循环信贷安排下的借款及手头现金一起 用于对5.931亿美元2026年到期优先票据进行现金要约收购 必要时赎回剩余票据 [2] 分组3：发行相关方 - Citizens JMP Securities, LLC担任左主承销商 StoneX Financial Inc.和FHN Financial Securities Corp.担任联席账簿管理人 Wedbush Securities Inc.和TCBI Securities, Inc.担任副经理 [3] 分组4：发行文件 - 票据根据公司的S - 3表格货架注册声明发行 该声明于2024年3月4日向美国证券交易委员会提交后生效 [4] - 初步招股说明书补充文件和随附招股说明书于2024年3月4日提交给美国证券交易委员会 最终文件也将提交并可在SEC网站获取 [4] 分组5：公司介绍 - 公司是一家多元化的政府解决方案公司 提供广泛解决方案 包括惩教和拘留管理、替代监禁方案及政府房地产解决方案 [6] - 公司是美国最大的合作惩教、拘留和住宅重返社会设施所有者之一 也是最大的监狱运营商之一 [6] - 公司已为政府服务40年 员工致力于服务公众利益 [7] 分组6：联系方式 - 投资者联系Mike Grant 电话(615) 263 - 6957 [11] - 金融媒体联系David Gutierrez 电话(312) 780 - 7204 [11]