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ALBEMARLE ANNOUNCES UPSIZE AND PRICING OF PUBLIC OFFERING OF DEPOSITARY SHARES
AlbemarleAlbemarle(US:ALB) Prnewswire·2024-03-06 19:00

文章核心观点 - 公司宣布定价发售存托股份,预计净收益约19.4亿美元,用于一般公司用途,存托股份有相关权益和转换规则 [1][2][3] 分组1:发售情况 - 公司定价发售4000万份存托股份,每股公开发行价50美元,承销商有30天选择权可额外购买最多600万份存托股份 [1] - 发售规模从17.5亿美元存托股份增至20亿美元,承销商额外购买权从2.625亿美元增至3亿美元,预计2024年3月8日左右完成发售 [1] 分组2:收益用途 - 发售净收益约19.4亿美元,扣除承销折扣和公司预计发售费用,用于一般公司用途,包括资助增长性资本支出、偿还未偿还商业票据 [2] 分组3:股份权益 - 存托股份持有人有权按比例享有优先股权利和优先权,包括转换、股息、清算和投票权 [3] - 优先股将于2027年3月1日左右自动转换为7.6180至9.1400股普通股,对应每份存托股份转换为0.3809至0.4570股普通股,股息按年率7.25%累计支付 [3] 分组4:发售团队 - J.P. Morgan和BofA Securities担任发售联合账簿管理人,HSBC等担任账簿管理人,Goldman Sachs & Co. LLC等担任联合管理人 [4] 分组5:公司介绍 - 公司是全球领先企业,将重要资源转化为移动、能源、连接和健康领域关键成分,提供可靠优质锂和溴全球供应 [6]