文章核心观点 Lazard子公司Lazard Group启动对2025年2月13日到期的3.750%高级票据的现金要约收购，介绍了要约收购的相关条款、条件、支付安排等信息 [1] 要约收购基本信息 - 子公司Lazard Group启动对2025年2月13日到期的3.750%高级票据的现金要约收购 [1] - 要约收购依据2024年3月6日的收购要约和相关转让函的条款和条件进行，将于2024年3月12日下午5点（纽约时间）到期，除非按收购要约所述进行延长或终止 [2] 要约收购条款 | 证券名称 | CUSIP/ISIN编号 | 未偿还本金金额 | Bloomberg参考证券 | UST参考 | 固定利差（bps） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年到期的3.750%高级票据 | 52107QAG0 / US52107QAG01 | 4亿美元 | FIT4 | 2.00% UST due February 15, 2025 | 0 | [3] - 持有人需在到期时间或之前有效提交票据，或在到期时间或之前交付妥善填写的保证交付通知及所有其他所需文件，并在到期时间后第二个工作日下午5点（纽约时间）或之前根据保证交付程序有效提交票据，才有资格获得“总对价” [3] - 每1000美元本金金额的有效提交且未有效撤回的票据的总对价，将根据收购要约中所述方式，参考上述UST参考证券的到期收益率的固定利差确定，由交易商经理于2024年3月12日下午2点（纽约时间）计算 [4] - 除总对价外，所有有效提交并被接受的票据将支付截至但不包括结算日的应计未付利息，结算日起接受收购的票据将停止计息 [4] 支付安排 - 有效提交并被Lazard Group接受收购的票据的付款将在“结算日”进行，通过保证交付程序提交的票据将在“保证交付结算日”进行，结算日预计在到期时间后的下一个工作日，保证交付结算日预计在到期时间后的第三个工作日 [5] 撤回规定 - 提交的票据可在到期时间和要约收购延长情况下开始后的第10个工作日两者中较早的时间之前随时撤回，若要约收购在开始后60个工作日内未完成，提交的票据也可在开始后第60个工作日之后随时撤回 [6] 要约收购条件 - 要约收购的完成取决于收购要约中规定的某些条件的满足或豁免，包括Lazard Group在2024年3月6日后从一项或多项高级无抵押票据发行中获得足以支付收购所有接受要约的票据及相关费用和开支的净收益 [7] 公司权利 - Lazard Group有权在适用法律允许的情况下，放弃要约收购的任何和所有条件、延长到期时间、以任何方式修改要约收购（包括更改固定利差）或在到期时间或之前终止要约收购并退还提交的票据 [8] 相关方信息 - 花旗集团全球市场公司担任牵头交易商经理，Lazard Frères & Co. LLC担任联合交易商经理 [11] - D.F. King & Co., Inc. 担任要约代理和信息代理 [11] 公司介绍 - Lazard成立于1848年，是全球卓越的金融咨询和资产管理公司，业务遍布北美、南美、欧洲、中东、亚洲和澳大利亚，提供并购、资本市场、资本解决方案、重组和负债管理等方面的建议以及资产管理和投资解决方案 [12] 信息披露 - 公司通过网站和社交媒体向投资公众提供及时准确的信息，包括季度财务结果、资产等信息，投资者可通过www.lazard.com链接到公司及其运营公司的网站 [16]