文章核心观点 - 钻探工具国际公司（DTI）拟以约3220万美元现金和股票收购卓越钻探产品公司（SDP），预计2024年第三季度完成交易，此收购符合DTI增长战略，有望带来多方面协同效应 [1] 收购交易情况 - DTI与SDP达成最终协议，DTI将以约3220万美元现金和股票收购SDP，交易获双方董事会及SDP特别委员会一致批准，预计2024年第三季度完成 [1] 收购意义及预期 - 整合SDP专利工具可扩大DTI地理市场潜力，降低资本和运营成本，提高运营效率 [1] - 结合SDP制造专长与DTI全球销售渠道，有望实现制造和分销节省 [2] - 借助DTI规模和资源，有望推动Drill - N - Ream在中东的租赁收入增长 [2] - 收购符合DTI并购框架，拓宽国内外增长机会，尤其聚焦中东市场，有望驱动创新、提升产品，增加股东价值 [3] 双方表态 - DTI首席执行官韦恩·普雷让欢迎SDP员工加入，认为SDP技术和能力与DTI产品服务契合，此次合并可带来多方面收益 [2][3] - SDP董事长兼首席执行官特洛伊·迈尔认为DTI是合适合作伙伴，此次战略举措可利用双方资源和专业知识，为股东创造价值，为员工带来新机会 [4] 公司信息 DTI - 成立于1984年，是总部位于得克萨斯州休斯顿的领先油田服务公司，制造和租赁用于油气井水平和定向钻探的井下工具 [6] - 在北美有16个运营地点，在欧洲和中东有4个国际库存点 [6] SDP - 是创新的钻井工具技术公司，为油气钻探行业提供节省成本、提高生产效率的解决方案 [8] - 设计、制造、维修和销售钻井工具，产品包括专利工具Drill - N - Ream®井筒调节工具和Strider™振荡系统技术，也是PDC钻头制造商和翻新商 [8] - 拥有先进的钻井工具制造设施，可制造自身解决方案和客户定制产品 [9] 财务及相关安排 - SDP将于2024年3月7日单独发布2023年财报，因被DTI收购，取消原定于当天下午12点的财报电话会议 [4] 交易顾问 - 温斯顿 & 斯特朗律师事务所担任DTI法律顾问，尤因·琼斯律师事务所担任SDP法律顾问，美亚博律师事务所担任SDP董事会特别委员会法律顾问 [5] - 能源资本解决方案有限责任公司担任DTI财务顾问，派珀·桑德勒公司担任SDP董事会特别委员会独家财务顾问 [5] 信息披露 - DTI将提交包含招股说明书和SDP代理声明的S - 4表格注册声明，双方将向美国证券交易委员会（SEC）提交相关文件，投资者可从SEC网站及双方公司网站获取免费文件副本 [10] 征集代理投票参与者 - DTI和SDP及其各自董事、高管、管理层和员工可能被视为此次交易中向SDP股东征集代理投票的参与者，相关人员信息可在双方提交给SEC的文件中查看 [11]