文章核心观点 - 德莱克物流伙伴有限责任公司宣布公开发行普通股单位，预计用所得款项偿还债务，发行后德莱克控股的持股比例将下降 [1][2][3] 发行情况 - 公司定价公开发行3,116,884个代表有限合伙人权益的普通股单位，单价38.50美元，承销商有30天选择权可额外购买最多467,532个普通股单位 [1] - 发行预计于2024年3月12日结算和完成，需满足惯常成交条件 [4] - 特鲁斯特证券、美国银行证券和雷蒙德·詹姆斯担任此次发行的联席账簿管理人 [5] 资金用途 - 公司打算用发行所得净收益（包括承销商行使购买额外普通股单位选择权的净收益）偿还循环信贷协议下的未偿借款 [2] 股权变化 - 德莱克美国控股公司不会购买此次发行的任何普通股单位，其在德莱克物流已发行普通股单位中的所有权将从发行前的78.7%降至发行后的约73.4% [3] 公司概况 - 德莱克物流是一家总部位于田纳西州布伦特伍德的中游能源有限合伙企业 [7] - 通过位于二叠纪盆地、特拉华盆地及墨西哥湾沿岸地区的资产和合资企业，为客户提供原油、中间产品、精炼产品、天然气等的收集、管道运输等服务 [8] - 德莱克控股拥有德莱克物流的普通合伙人权益和多数有限合伙人权益，也是其重要客户 [9]