文章核心观点 - 库珀公司凭借库珀视力（CVI）和库珀外科（CSI）业务板块的强劲前景，具备良好的增长态势，但不利的汇率变动和成本上升分别对营收和利润率造成了影响 [1] 公司概况 - 公司是一家市值201.8亿美元的全球专业医疗设备公司 [3] - 目前在Zacks评级中排名第2（买入） [2] 股价表现 - 过去六个月，公司股价上涨15.5%，而行业涨幅为3.8%，标准普尔500指数同期上涨13.4% [2] 盈利预期 - 未来五年，公司底线预计将提高11.3% [4] - 在过去四个季度中，公司有两个季度的收益超过预期，另外两个季度符合预期，平均惊喜率为2.48% [4] 驱动因素 库珀视力（CVI）业务 - 公司凭借Biofinity和Clariti的独家产品以及MyDay和MiSight的增长产品，在专业镜片市场占据领先地位，其旗舰硅水凝胶镜片预计将在未来几个季度推动强劲销售 [5] - 2024财年第一季度，CVI的复曲面、多焦点和一次性球面亚单位实现大幅增长，且在各地区市场的销售均有有机改善 [6] - 同期，CVI业务表现稳健，按固定汇率和有机基础计算，收入增长7%，达到6.215亿美元，管理层认为硅水凝胶镜片的强劲需求推动了该业务板块的增长 [7] - 2024财年，CVI收入预计在25.73 - 26.04亿美元之间，有机增长率为8 - 9% [7] 库珀外科（CSI）业务 - 公司有望从不断扩大的CSI产品组合中受益，2024财年第一季度，CSI在生育和办公及手术产品两个重点领域实现了收入增长 [8] - 生育业务收入同比增长6%，达到1.19亿美元；办公及手术产品销售额增长16%，达到1.911亿美元 [9] - 2024财年，CSI收入预计在12.74 - 12.93亿美元之间，有机增长率为5 - 7% [10] 不利因素 - 公司很大一部分收入以外国货币计价，外汇汇率波动可能会严重影响其海外收入 [11] - 销售成本以及销售、一般和行政费用的增加令人担忧，2024财年第一季度营业利润率的收缩令人失望 [12] 预测趋势 - Zacks对公司2024财年营收的普遍预期为38.7亿美元，较2023年报告数据增长7.8%；调整后每股收益预计为3.52美元，较上一年度增长10% [13] - 在过去30天里，公司2024财年的盈利预期上调了2% [13] 其他可考虑的股票 达维塔（DaVita） - 目前Zacks评级为1（强力买入），预计长期增长率为12.1% [15] - 在过去四个季度中，其收益均超过预期，平均惊喜率为35.6% [15] - 过去一年，其股价上涨67.4%，而行业涨幅为22.4% [15] 卡地纳健康（Cardinal Health） - 目前Zacks评级为1，预计长期增长率为15.9% [16] - 在过去四个季度中，其收益均超过预期，平均惊喜率为15.6% [16] - 过去一年，其股价上涨51.6%，而行业涨幅为14% [16] 森科拉（Cencora） - 目前Zacks评级为2，预计长期增长率为9.8% [17] - 在过去四个季度中，其收益均超过预期，平均惊喜率为6.7% [17] - 过去一年，其股价上涨53.2%，而行业涨幅为1.1% [17]