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Essential Properties Realty Trust, Inc. Announces Public Offering of Common Stock
EPRTEssential Properties(EPRT) Businesswire·2024-03-12 04:02

文章核心观点 公司宣布以远期方式公开发行800万股普通股,并将与相关方签订远期销售协议,所得净收益用于公司运营及潜在投资 [1][3][7] 发行情况 - 公司已开始以远期方式公开发行800万股普通股 [1] - 美银证券、富国证券、 Truist证券和瑞穗担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - 公司预计与上述机构(或其关联方)就800万股普通股签订远期销售协议 [3] - 承销商获30天选择权,可最多额外购买120万股普通股,若行使该选择权,公司将签订额外远期销售协议 [4] 股份交付与结算 - 远期购买方预计从第三方借入并向承销商出售800万股(若选择权全部行使则为920万股),若无法借入或满足特定条件可不交付,公司将补足差额 [5] - 公司将在远期销售协议实物结算时向远期购买方发行并出售800万股(若选择权全部行使则最多920万股),预计约12个月内完成结算 [6] 收益用途 - 公司不会从远期购买方出售股份中获得收益,打算将远期销售协议结算的净收益投入运营合伙企业换取OP单位,运营合伙企业将用于一般公司用途,包括潜在未来投资 [7] 发行文件 - 所有普通股将根据公司向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明发售,相关初步招股说明书补充文件和招股说明书将提交给美国证券交易委员会,可从指定机构获取 [8] 公司概况 - 公司是一家内部管理的房地产投资信托基金,收购、拥有和管理主要为长期净租赁给服务型或体验型企业的单租户物业 [12] - 截至2023年12月31日,公司投资组合包括1873处独立净租赁物业,加权平均租赁期限为14.0年,加权平均租金覆盖率为3.8倍,投资组合出租率为99.8%,租户涉及16个行业、588种不同业务概念,分布在48个州 [12]