文章核心观点 - 美铝公司宣布将以全股票交易方式收购氧化铝有限公司，交易预计在2024年第三季度完成，旨在为双方股东创造价值 [1][2][5] 交易概述 - 美铝与氧化铝有限公司达成具有约束力的计划实施契约，将以全股票交易方式收购该公司 [1] - 氧化铝有限公司董事会建议股东在无更优提案且独立专家认定交易符合股东最佳利益的情况下投票赞成该协议，公司独立董事、董事总经理兼首席执行官将投票支持 [1] 协议详情 - 氧化铝有限公司股东每持有一股将获得0.02854股美铝股票，交易完成后，氧化铝有限公司股东将持有合并后公司31.25%的股份，美铝股东将持有68.75% [3] - 基于美铝2024年2月23日收盘价，该换股比例意味着氧化铝有限公司每股价值1.15澳元，股权价值约22亿美元 [3] - 美铝股份权益将以CHESS存托权益形式交付，允许氧化铝有限公司股东在澳大利亚证券交易所交易美铝普通股，美铝将申请在澳交所二次上市并承诺维持CDI上市至少10年 [3] - 交易完成后，氧化铝有限公司董事会的两名澳大利亚董事将被任命为美铝董事会成员 [4] - 美铝同意在氧化铝有限公司净债务超过4.2亿美元时提供短期流动性支持，预计2024年无需支持，若交易未完成，氧化铝有限公司需在2025年9月1日前偿还股权认购款及利息 [4] - 氧化铝有限公司最大股东Allan Gray Australia确认支持该交易 [4] 交易时间及条件 - 交易预计在2024年第三季度完成，需满足惯例条件，获得双方股东批准和相关监管机构批准，包括澳大利亚外国投资审查委员会、澳大利亚和巴西反垄断监管机构 [5] 交易相关网站 - 交易相关材料将在美铝投资者关系网站和交易网站上提供 [6] 顾问团队 - 摩根大通证券有限责任公司和瑞银投资银行担任美铝财务顾问，亚司特律师事务所和达维律师事务所担任法律顾问 [7] 美铝公司介绍 - 美铝是全球铝土矿、氧化铝和铝产品行业领导者，致力于为可持续未来重塑铝行业 [8] 公司信息传播 - 美铝将通过网站、新闻稿、向证券交易委员会提交文件、电话会议和网络直播等方式发布公司发展和财务业绩相关公告 [9] 额外信息及获取途径 - 美铝将向美国证券交易委员会提交委托书声明，股东应阅读相关文件，可在SEC网站或通过美铝网站免费获取 [12] 征集参与者 - 美铝及其董事、高管等可能被视为征集代理投票的参与者，相关信息将在委托书声明等文件中披露 [13][14]