文章核心观点 - 41位州检察长致信Meta表达对Facebook和Instagram账户被黑投诉增多的担忧，建议Meta收购网络安全公司来保护其网络资产并恢复用户信任，文章推荐了七家Meta可收购的网络安全公司 [1][3] Meta平台面临问题 - Meta旗下Facebook和Instagram账户被黑投诉增多，平台面临存储信用卡大额扣费、未经授权投放广告等非法活动，2019 - 2023年投诉显著增加，受害者情况不明且耗费执法资源 [1][2] 可收购的网络安全公司 Fortinet（FTNT） - 是Meta潜在收购目标，市值约540亿美元，短期前景有吸引力 [4] - 2024年预计复合年增长率约10%，第一季度预计营收13 - 13.6亿美元，账单金额13.9 - 14.5亿美元 [5] - 预计网络安全行业将向更少、更具主导地位的参与者转变，97%的组织有供应商整合计划 [6] - 今年每股收益预计增长19.57%，公司估值可能提高 [7] Zscaler（ZS） - 可能是Meta有吸引力的收购选择，服务超40%的财富500强公司，可助Meta交叉销售企业服务 [9] - 市值290亿美元，2024年第二季度预计每股收益0.57 - 0.58美元，营收5.05 - 5.07亿美元；2024财年预计每股收益2.45 - 2.48美元，营收20.9 - 21亿美元，运营收入3.6 - 3.65亿美元 [10][11] - 其Zero Trust Exchange平台可直接连接用户与应用，消除传统安全漏洞，若整合成功可防止Meta账户大规模被盗 [12] CrowdStrike（CRWD） - 以保护关键云工作负载闻名，对Meta来说可能是增值收购，与核心业务有协同效应且可多元化发展 [13] - 近期营收和利润超预期，全年营收同比增长36%达30亿美元，下季度预计营收9.02 - 9.06亿美元，每股收益0.89 - 0.9美元，均超共识预期，目标2030年实现100亿美元年度经常性收入 [14][15] - 市值770亿美元，预计2028财年前每股收益从2.81美元涨至7.11美元，在云安全和商业关系方面有优势，是不错投资选择 [16] Varonis Systems（VRNS） - 小市值网络安全公司，市值54亿美元，专注数据安全态势管理，可助Meta保护用户账户 [18] - 正进行SaaS转型，预计2026年完成，转型完成后将占总ARR的70% - 90% [19] - 2023财年ARR达5.43亿美元，同比增长17%，自由现金流从2022年的50万美元增至2023年的5430万美元 [20] CyberArk（CYBR） - 专注特权访问管理，可减少Meta用户非法账户接管情况 [22] - 预计全年营收9.2 - 9.3亿美元，超共识预期9.1582亿美元；2024年第一季度预计营收2.09 - 2.15亿美元，超共识预期2.0725亿美元 [23] - 市值110亿美元，分析师看好其长期前景，预计明年每股收益飙升89.45%至1.79美元，虽未来12个月股价可能略有下降，但收购该公司有价值 [24][25][26] Check Point（CHKP） - 网络安全领域关键参与者，市值180亿美元，提供全面保护服务，与Meta需求有协同效应 [27][29] - 2023年第四季度每股收益2.57美元，超共识预期0.1美元，营收6.635亿美元，略超预期 [28] - 2024年预计每股收益8.7 - 9.3美元，营收25 - 26亿美元，与共识营收预期25亿美元一致 [30] Okta（OKTA） - 是Meta潜在收购的合适选择，今年估值曾降至80美元区间后反弹 [31] - 除提供强大云安全服务外，相对长期增长潜力被低估，对收购方有增值作用 [32] - 2025财年第一季度预计每股收益0.54 - 0.55美元，营收6.03 - 6.05亿美元，超共识营收预期5.849亿美元，市值180亿美元，资产和未来自由现金流对Meta来说收购成本低，还可通过提供企业服务增加收益 [33][34]