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Delek Logistics Partners, LP Announces Closing of Public Offering of Common Units and Full Exercise of Underwriters' Option to Purchase Additional Units
DKLDelek Logistics(DKL) Prnewswire·2024-03-13 05:12

文章核心观点 - 公司完成公开发行普通股募集资金并用于偿还借款 [1] 发行情况 - 公司完成3584416个代表有限合伙权益的普通股单位的包销公开发行,包括承销商全额行使额外购买467532个普通股单位的期权,发行价格为每个单位38.50美元 [1] - 此次发行所得总收益约1.325亿美元,扣除承销费和佣金后,在其他发行相关费用之前,用于偿还循环信贷协议下的未偿借款 [1] - 发行依据此前向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行,相关招股说明书补充文件也已提交 [2] 承销团队 - Truist Securities、BofA Securities等8家公司担任此次发行的联席账簿管理人,Mizuho等3家公司担任副承销商 [3] - 可从承销商处获取招股说明书补充文件和基础招股说明书,也可在SEC网站免费获取 [3] 公司概况 - 公司是一家总部位于田纳西州布伦特伍德的中游能源主有限合伙企业 [5] - 通过位于二叠纪盆地、特拉华盆地及墨西哥湾沿岸地区的资产和合资企业,为客户提供原油、中间产品、精炼产品、天然气等的收集、管道运输等服务 [6] - Delek US Holdings, Inc.持有公司普通合伙权益和多数有限合伙权益,也是重要客户 [7] 信息渠道 - 可通过公司网站、投资者关系网页、新闻网页和Twitter账户获取公司信息 [9][10]