GE HealthCare Technologies Inc. Prices Upsized Secondary Offering of 14,000,000 Shares
文章核心观点 - 通用电气医疗集团宣布二次承销公开发行1400万股普通股,发行规模较之前扩大,公司不出售股票也不获收益,发行预计3月15日完成 [1][3] 发行情况 - 发行规模从1300万股GEHC股票增至1400万股GEHC股票 [1] - 通用电气医疗集团不出售普通股,也不会从此次发行或债转股交易中获得任何收益 [1] - 摩根士丹利担任此次发行的唯一簿记管理人 [3] - 发行预计于2024年3月15日完成,需满足惯常成交条件 [3] - GEHC股票将在纳斯达克股票市场等以当时市价、相关价格或协商价格进行交易 [4] 债转股安排 - 发行结束前,通用电气公司预计将GEHC股票与摩根士丹利银行持有的通用电气债务进行交换 [2] - 债转股完成后,摩根士丹利公司作为发行的卖方股东,打算将GEHC股票出售给承销商 [2] - 发行的卖方股东已授予承销商一项选择权,可在2024年3月28日或之前购买额外的通用电气医疗集团普通股 [2] 文件获取 - 此次发行依据向美国证券交易委员会提交的自动生效的S - 3表格货架注册声明进行 [5] - 可通过访问美国证券交易委员会网站或向摩根士丹利公司获取最终招股说明书补充文件及随附招股说明书 [5] 公司简介 - 通用电气医疗集团是全球领先的医疗技术、制药诊断和数字解决方案创新者,业务规模达196亿美元,有5.1万名员工 [7] - 公司致力于提供综合解决方案等,推动个性化、互联和富有同情心的医疗服务 [7] 前瞻性声明 - 本新闻稿包含前瞻性声明,涉及发行规模、时间或结果等内容,具有不确定性 [8] - 实际结果可能与前瞻性声明存在重大差异,受市场竞争、控制医疗成本能力等多种因素影响 [8]