文章核心观点 - 格劳科斯公司凭借良好临床试验结果和强大产品管线有望实现增长，但面临激烈竞争 [1] 公司表现 - 公司目前 Zacks 评级为 3（持有），过去六个月股价上涨 15.3%，高于行业 13.6%的涨幅，同期标准普尔 500 指数上涨 12.7% [2] - 公司市值 43 亿美元，预计 2024 年收益增长 6.6%，并保持强劲营收表现，四个季度平均盈利惊喜为 1.25% [3] 关键催化剂 - 2023 年公司销售在 2022 年下降后恢复增长，反映宏观环境改善及过去几个季度新产品推出，2024 年国际青光眼和角膜健康业务的强劲需求将推动营收增长 [4] - 2023 年 iStent infinite 商业推出推动美国青光眼业务，有望在未来几个季度带动增长，公司在第四季度财报电话会议上对 2024 年营收的展望乐观 [5] - 2023 年 6 月提出的新本地医保覆盖决定可能将某些眼科手术排除在覆盖范围外，预计对 2024 年 iStent 业务产生积极影响 [6] - 过去几个季度公司推出 iPrime、iAccess 和 iStent 等产品助力营收增长，12 月 iDose TR 获 FDA 批准，这些产品有望在 2024 年支持增长 [7] - 2023 年第四季度公司净销售额 8200 万美元，同比增长 16%，2024 年营收预计在 3.5 - 3.6 亿美元，同比增长 11.2 - 14.4% [8] 不利因素 - 公司面临来自医疗公司、学术和研究机构等的激烈竞争，影响整体表现 [9] - 2022 年美国医疗保险和医疗补助服务中心大幅降低医生支付费率，导致当年美国青光眼产品销量下降，2023 年支付费率无显著变化，影响持续 [10] 预测趋势 - 2024 年公司每股亏损预计为 2.12 美元，较上一年报告亏损收窄 6.6%，Zacks 共识预计 2024 年营收为 3.56 亿美元，较 2023 年增长 13.1% [11] 其他推荐股票 - 达维塔公司目前 Zacks 评级为 1（强力买入），长期增长率预计为 12.1%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为 35.6%，过去一年股价上涨 67.4%，高于行业 22.4%的涨幅 [13] - 卡地纳健康目前 Zacks 评级为 1，长期增长率预计为 15.9%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为 15.6%，过去一年股价上涨 51.6%，高于行业 14%的涨幅 [14] - 森科拉目前 Zacks 评级为 2，长期增长率预计为 9.8%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为 6.7%，过去一年股价上涨 53.2%，高于行业 1.1%的涨幅 [15]