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Federated Hermes earns two LSEG Lipper Fund Awards
FHIFederated(FHI) Prnewswire·2024-03-14 21:11

文章核心观点 - 富兰克林邓普顿旗下两只基金因三年期风险调整后表现出色获2024年LSEG理柏基金奖,体现公司投资团队实力及以解决方案为导向的策略受认可 [1][2][5] 获奖基金情况 富兰克林邓普顿市政与股票优势基金 - 在2023年11月30日结束的三年期内,IS类份额在混合资产目标配置保守型基金类别中,跑赢308个基金份额类别和76个投资组合 [3] - 目标是通过多元化的市政债券和主要为符合税收优惠条件的派息股票组合,追求税收优惠收入和资本增值,平衡股票和债券策略可降低投资组合波动性 [3] - 由Michael Jura和Ann Ferentino领导,Steven Chiavarone、R.J. Gallo和Stephen Gutch提供支持,投资团队平均有22年投资经验 [3] 富兰克林邓普顿可持续发展目标参与股票基金 - 在2023年11月30日结束的三年期内,IS类份额在全球中小盘基金类别中,跑赢119个基金份额类别和37个投资组合 [4] - 主要投资于美国和外国市场中小盘公司的股票证券,旨在实现长期资本增值和积极的社会影响,投资组合经理Hamish Galpin有34年经验,遵循与可持续发展目标一致的负责任投资策略 [4] 公司情况 - 是全球主动、负责任投资管理的领导者,截至2023年12月31日,管理资产达7576亿美元,为全球超10000家机构和中介提供投资解决方案,客户包括企业、政府实体等,总部位于匹兹堡,在全球多地有超2000名员工 [5] 奖项情况 - LSEG理柏基金奖每年颁发,表彰在风险调整后表现持续优于同行的基金和基金公司,基于理柏持续回报评级,每个符合条件的类别中该评级最高的基金获奖 [6][7]