文章核心观点 - 公司过去一年因商业航空和国防业务运营困难股价下跌超5% ，富国银行分析师将其评级从“增持”上调至“持股观望”并设定目标价 ，暗示未来12个月股价或涨30% ，但投资者鉴于公司管理层盈利指引或需等待盈利和现金流改善再买入 [1][5][6] RTX面临的挑战 - 普拉特·惠特尼业务发现发动机涡轮盘粉末涂层潜在污染问题 ，致盈利和现金流遭受数十亿美元损失 ，发动机需在几年内拆除检查 [2] - 与其他领先国防企业一样 ，受原材料价格飙升和供应链挑战影响面临利润率压力 [3] 股价上涨潜力 - 分析师认为随着公司国防业务利润率恢复和普拉特·惠特尼完成发动机检查 ，股价有上涨潜力 ，供应链挑战不会永远持续 [4] 是否值得买入 - 分析师买入理由充分 ，但鉴于公司管理层1月盈利电话会议指引 ，投资者或应等待盈利和现金流改善再买入 [5][6]