Beazer Homes Announces Closing of Offering of $250 Million Senior Unsecured Notes due 2031
Beazer Homes USA(BZH) Businesswire·2024-03-15 22:25
债券发行与资金用途 - 公司完成了2.5亿美元、利率为7.500%的2031年到期的优先无担保票据的发行 [1] - 发行所得净收益将用于回购2025年到期的6.750%优先票据,该票据目前未偿还本金为1.979亿美元 [2] - 剩余资金将用于一般公司用途 [2] 发行细节与法律合规 - 此次票据发行属于私募发行,豁免于《1933年证券法》的注册要求 [1] - 票据仅向符合资格的机构买家发行,并依据《证券法》第144A规则和S条例向美国境外非美国人士发行 [3] - 除非注册,否则票据不得在美国境内公开发行或销售 [3] 公司背景与业务模式 - 公司总部位于亚特兰大,是美国最大的住宅建筑商之一 [5] - 公司提供个性化住宅设计,允许客户选择主要生活区域的布局,且不额外收费 [5] - 公司通过Mortgage Choice项目为客户提供贷款选择,帮助客户比较多个贷款方案,节省贷款成本 [5]