Ameriprise Financial Earns Technology Innovation Award for its Exclusive eMeeting Capability
文章核心观点 - 美国嘉信理财集团(Ameriprise Financial)凭借其独家的eMeeting功能获得银行保险与证券协会(BISA)技术与创新奖,该功能简化并提升了财务顾问的会议准备流程 [1] 公司情况 - 公司拥有超125年历史,具备广泛的投资建议、资产管理和保险能力,拥有约1万名财务顾问的全国性网络,能满足个人和机构投资者的全方位金融需求 [4] - 旗下金融机构集团(AFIG)有超30年服务银行和信用社投资项目需求的经验,能为客户创造价值并为附属机构带来收入 [5] eMeeting功能情况 - 财务顾问可用eMeeting创建完全定制且专业品牌化的客户演示文稿,该功能已集成到公司的客户关系管理(CRM)系统中,自2022年推出以来已被用于创建超100万份客户演示文稿 [1] - eMeeting简化了会议准备流程,让财务顾问有更多时间与客户相处并拓展业务,同时提升了客户的会议体验 [1][2] 奖项相关情况 - BISA颁发2024年技术创新奖以表彰通过技术创新推动金融服务行业产品、服务和平台发展的公司,评审委员会根据产品或服务对行业的推动作用评估参赛作品 [6] - 美国嘉信理财集团金融机构集团凭借eMeeting技术获此奖项,且公司未支付评估或推广该奖项的费用 [6]